【IPO新規上場】ピアラ(7044) |マザーズ|サービス業|ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/11 11/22-11/29 48.40万株 約10.69億円 13.90% 11/20決定 11/30決定 ---円 --%

公募株数 350,000株 公募株数は、11/20決定予定
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
むさし証券
楽天証券
極東証券
東洋証券
売出株数 90,500株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 44,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

12/11に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/10に決定。

公開価格と抽選結果

11/30に決定。

仮条件

11/20に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、13.90%。低いか。
想定吸収金額は、約10.69億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:8億円~14億円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月10日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、4つ。56.39万株:約16.20%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:13.90% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:10.69億円 ⇒やや強気
公開株数:48.40万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ECマーケティング・広告マーケティング) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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