【BB状況｜IPO新規上場】ギフト(9279)　BB申込み完了っ!!　全力で勝負します!!

2018/10/6 16:15:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/19	10/02-10/09	118.22万株	約24.70億円	25.37%	1,900～2,090円	10/10決定	---円	--%

公募株数	600,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券みずほ証券いちよし証券 SBI証券エース証券岩井コスモ証券
売出株数	428,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	154,200株
OA引受証券	野村證券

初値形成

10/19に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円～3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/18に決定。

公開価格と抽選結果

10/10に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:118.22万株、OR:25.37%は、問題の無いレベル。
吸収金額:24.70億円は、マザーズでは、中型だが問題の無いレベル。
経常利益:7.03億円、純利益:4.34億円　利益面では、問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.52倍に増加。営業利益率は、約10.14%。稼ぐ力は、標準的か。

需給面・利益面も問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

10/06におけるSMBC日興証券受付番号は、37,000番台。BBの積み上がり具合には順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：1,900円～上限：2,090円
想定価格は、1,900円。
ラーメン系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、2,090円：＋190円：＋10.00%　超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、25.37%。標準的か。
想定吸収金額は、約22.46億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年01月16日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年04月16日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

18.00円。配当利回り：0.94%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：106.33円、PER：19.66倍
ラーメン系小売業での初値平均PERは、約30倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※9期については、平成30年7月までの数字。

財務指標	7期		8期		9期
ＲＯＡ	4.70%		9.16%		15.34%	優
ＲＯＥ	19.82%		28.09%	優	37.78%	優
売上高利益率	2.31%		3.90%		9.19%	優
粗利	66.46%		68.11%		68.92%
当座比率	95.75%		84.23%		66.22%
自己資本比率	23.73%		32.62%		40.59%
有利子負債月商比率	1.41	優	1.86	優	1.81	優
安全余裕率	15.14%		16.41%		17.51%