【仮条件引受株数｜IPO新規上場】ギフト(9279)【上限：2,090円：＋190円：＋10.00%】超強気設定上ブレっ!!　野村證券 88.95万株約86%占有

2018/10/1 16:05:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/19	10/02-10/09	118.22万株	約24.70億円	25.37%	1,900～2,090円	10/10決定	---円	--%

公募株数	600,000株
公募株引受証券	野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券みずほ証券いちよし証券 SBI証券エース証券岩井コスモ証券
売出株数	428,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	154,200株
OA引受証券	野村證券

初値形成

10/19に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,100円～2,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/18に決定。

公開価格と抽選結果

10/10に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,900円～上限：2,090円
想定価格は、1,900円。
ラーメン系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、2,090円：＋190円：＋10.00%　超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、25.37%。標準的か。
想定吸収金額は、約22.46億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年01月16日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年04月16日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

18.00円。配当利回り：0.94%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：106.33円、PER：19.66倍
ラーメン系小売業での初値平均PERは、約30倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※9期については、平成30年7月までの数字。