【仮条件引受株数|IPO新規上場】リーガル不動産(3497)【上限:1,380円:+20円:+1.47%】ちょっぴり強気設定 上ブレっ!! SMBC日興証券 91.91万株 約91%占有
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
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10/23 | 10/05-10/12 | 116.15万株 | 約15.79億円 | 42.39% | 1,360~1,380円 | 10/15決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、42.39%。高いか。
想定吸収金額は、約16.02億円。マザーズとしては、中型か。
想定吸収金額は、約16.02億円。マザーズとしては、中型か。
公募株数 | 740,000株 | 公募株数は、10/04決定予定 |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 SBI証券 エース証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 岡三証券 |
|
売出株数 | 270,000株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
オーバーアロットメント | 151,500株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
10/23に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,600円~1,800円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/22に決定。
公開価格と抽選結果
10/15に決定。
仮条件
仮条件:下限:1,360円~上限:1,380円
想定価格は、1,360円。
資産運用系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,380円:+20円:+1.47% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、1,360円。
資産運用系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,380円:+20円:+1.47% ちょっぴり強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年04月20日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:255.14円、PER:5.33倍
資産運用系不動産業での初値平均PERは、約11倍。やや割安感があるか。
資産運用系不動産業での初値平均PERは、約11倍。やや割安感があるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※18期については、平成30年4月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.70倍。営業利益率は、8.37%。稼ぐ力は、標準的か。粗利・安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
積極的に販売用不動産の仕入及び販売活動を実施。不動産価格が上昇基調にある中、販売用不動産の仕入に際しては、自社の目利き力やノウハウを最大限活用し、駅近物件等の希少性の高い物件の選定に注力。販売物件の収益性に対する顧客の信頼は引き続き高く、順調に販売数を伸ばす。
【個人的なIPO初値予想】 2,100円
OR:42.39% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:15.79億円 ⇒やや弱気
公開株数:116.15万株 ⇒中立
営業利益率:7.46% ⇒中立
市場テーマ性(投資用・資産運用不動産) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:15.79億円 ⇒やや弱気
公開株数:116.15万株 ⇒中立
営業利益率:7.46% ⇒中立
市場テーマ性(投資用・資産運用不動産) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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