【引受株数｜IPO新規上場】プリントネット(7805)　みずほ証券：144.57万株　約90％占有

2018/9/28 16:39:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/18	10/01-10/05	183.61万株	約25.84億円	35.36%	1360～1,400円	10/09決定	---円	--%

公募株数	850,000株
公募株引受証券	みずほ証券岡三証券いちよし証券東洋証券 SBI証券マネックス証券
売出株数	856,100株
売出株引受証券	みずほ証券
オーバーアロットメント	240,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

10/18に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,800円～2,100円(1.32倍～1.54倍)

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/17に決定。

公開価格と抽選結果

10/09に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,360円～上限：1,400円
想定価格は、1,360円。
印刷系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　みずほ証券は、1,400円：＋40円：＋2.94%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、35.36%。やや高いか。
想定吸収金額は、約25.10億円。東証JQSとしては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年04月15日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※33期については、平成30年7月までの数字。