【営業利益率|IPO新規上場】プリントネット(7805) 初値・セカンダリの高騰アシストはソコソコ期待出来るか
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 | 10/01-10/05 | 183.61万株 | 約25.84億円 | 35.36% | 1360~1,400円 | 1,400円 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、35.36%。やや高いか。
想定吸収金額は、約25.10億円。東証JQSとしては、やや大型か。
想定吸収金額は、約25.10億円。東証JQSとしては、やや大型か。
公募株数 | 850,000株 | |
公募株引受証券 | みずほ証券 岡三証券 いちよし証券 東洋証券 SBI証券 マネックス証券 |
|
売出株数 | 856,100株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
オーバーアロットメント | 240,000株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
10/18に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,700円~2,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/17に決定。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、9.90%。
◎類似企業:営業利益率
4384 ラクスル -.--%
7838 共立印刷 4.85%
7857 セキ 1.37%
7875 竹田印刷 2.24%
7914 共同印 2.60%
7916 光村印 1.83%
類似企業の営業利益率平均は、2.58%。
プリントネット(7805):9.90%は、平均を上回るか。初値高騰のアシストはソコソコ期待できるか。ただ、東証JQSのやや大型であることと相殺されるか。印刷系平均勝ち倍は、1.25倍で1,750円あたり。ネット絡みで同業態のラクスル(4384)が初値後上抜けたことを加味すると2,100円ぐらいまではありそうな気がする。
また、営業利益率は10%以下であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことは無いか。ただ、類似企業よりは収益性は高いので反発狙いのセカンダリ株価は、1,500円あたりで待つのもありか。
営業利益率が10%以下であるため、ロングカウンターも狙い難いが、1,200円あたりなら底堅いのではないか。
◎類似企業:営業利益率
4384 ラクスル -.--%
7838 共立印刷 4.85%
7857 セキ 1.37%
7875 竹田印刷 2.24%
7914 共同印 2.60%
7916 光村印 1.83%
類似企業の営業利益率平均は、2.58%。
プリントネット(7805):9.90%は、平均を上回るか。初値高騰のアシストはソコソコ期待できるか。ただ、東証JQSのやや大型であることと相殺されるか。印刷系平均勝ち倍は、1.25倍で1,750円あたり。ネット絡みで同業態のラクスル(4384)が初値後上抜けたことを加味すると2,100円ぐらいまではありそうな気がする。
また、営業利益率は10%以下であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことは無いか。ただ、類似企業よりは収益性は高いので反発狙いのセカンダリ株価は、1,500円あたりで待つのもありか。
営業利益率が10%以下であるため、ロングカウンターも狙い難いが、1,200円あたりなら底堅いのではないか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,400円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,288.00円(▲8%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、183.61万株。当選は、確率的に一縷の望みがある状況です。
印刷系その他製品は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、1,288.00円(▲8%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、183.61万株。当選は、確率的に一縷の望みがある状況です。
印刷系その他製品は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:183.61万株、OR:35.36%は、やや不安が残るが問題の無いレベル。
吸収金額:25.84億円は、東証JQSでは、やや大型だが何とか問題の無いレベル。
経常利益:7.25億円、純利益:4.80億円 利益面では、問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.25倍に増加。営業利益率は、約9.90%。稼ぐ力は、標準的か。
需給面では、やや不安が残りますが、公募割れを起こすほどでは無いため、全力でBBに申し込むのみです。
吸収金額:25.84億円は、東証JQSでは、やや大型だが何とか問題の無いレベル。
経常利益:7.25億円、純利益:4.80億円 利益面では、問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.25倍に増加。営業利益率は、約9.90%。稼ぐ力は、標準的か。
需給面では、やや不安が残りますが、公募割れを起こすほどでは無いため、全力でBBに申し込むのみです。
仮条件
仮条件:下限:1,360円~上限:1,400円
想定価格は、1,360円。
印刷系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,400円:+40円:+2.94% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、1,360円。
印刷系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,400円:+40円:+2.94% ちょっぴり強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年04月15日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※33期については、平成30年7月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.25倍。営業利益率は、9.90%。稼ぐ力は、標準的か。粗利と安全余裕率も、標準的か。
事業系統図
供給能力増強のため新印刷機導入等の設備投資の実施、また、サービス、受注サイト、顧客対応について、お客様目線での改善を継続中。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:106.66円、PER:12.75倍
印刷系その他製品での初値平均PERは、約20倍。やや割安感があるか。
印刷系その他製品での初値平均PERは、約20倍。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,100円
OR:35.36% ⇒やや弱気
東証JQS:吸収金額:25.10億円 ⇒やや弱気
公開株数:184.61万株 ⇒中立
営業利益率:9.90% ⇒中立
市場テーマ性(ネット印刷) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
東証JQS:吸収金額:25.10億円 ⇒やや弱気
公開株数:184.61万株 ⇒中立
営業利益率:9.90% ⇒中立
市場テーマ性(ネット印刷) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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