【新規上場:初値予想/セカンダリ予想】アイリックコーポレーション(7325) 営業利益率:12.38% 初値・セカンダリを下支えするか
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 09/05-09/11 | 828,000株 | 約14.65億円 | 20.46% | 1,600円~1,770円 | 1,770円 | ---円 | --% |
公募株数 | 50,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 野村證券 いちよし証券 藍澤証券 エース証券 水戸証券 むさし証券 マネックス証券 SBI証券 |
|
売出株数 | 100,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 108,000株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
09/25に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎2,200円~2,500円(1.24倍~1.41倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/21に決定。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、12.38%。
◎類似企業:営業利益率
3965 CAP 7.10%
4762 エックスネット 15.12%
7169 ニュートンFC 16.07%
8798 アドバンスク 13.76%
類似企業の営業利益率平均は、13.01%。
アイリックコーポレーション(7325) 12.38%は、ほぼ平均的か。
初値を下支えするか。
また、営業利益率は10%以上であるため、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことはなものの、下支えは期待できるか。
初値後下落した場合は、反発狙いのセカンダリ株価は、1,850円あたりか。
営業利益率が10%以上あるので、ロングカウンターを狙うなら、1,450円あたりか。ガチのロングカウンター狙いであれば、1,100円あたりか。
◎類似企業:営業利益率
3965 CAP 7.10%
4762 エックスネット 15.12%
7169 ニュートンFC 16.07%
8798 アドバンスク 13.76%
類似企業の営業利益率平均は、13.01%。
アイリックコーポレーション(7325) 12.38%は、ほぼ平均的か。
初値を下支えするか。
また、営業利益率は10%以上であるため、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことはなものの、下支えは期待できるか。
初値後下落した場合は、反発狙いのセカンダリ株価は、1,850円あたりか。
営業利益率が10%以上あるので、ロングカウンターを狙うなら、1,450円あたりか。ガチのロングカウンター狙いであれば、1,100円あたりか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,770円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、82.80万株。当選は、確率的には難しい状況です。
保険販売系保険業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、82.80万株。当選は、確率的には難しい状況です。
保険販売系保険業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:82.80万株、OR:20.46%は、問題の無いレベル。
吸収金額:14.65億円は、マザーズでは、中型であるが問題の無いレベル。
経常利益:4.41億円、純利益:3.06億円 と利益面でも問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.25倍に増加。営業利益率は、約12.38%。稼ぐ力は、やや大きいか。
需給面・利益面でも問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
吸収金額:14.65億円は、マザーズでは、中型であるが問題の無いレベル。
経常利益:4.41億円、純利益:3.06億円 と利益面でも問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.25倍に増加。営業利益率は、約12.38%。稼ぐ力は、やや大きいか。
需給面・利益面でも問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。
仮条件
仮条件:下限:1,600円~上限:1,770円
想定価格は、1,410円。
保険販売系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,770円:+360円:+25.53% ウルトラ強気設定としてきました。
想定価格は、1,410円。
保険販売系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,770円:+360円:+25.53% ウルトラ強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、20.46%。標準的か。
想定吸収金額は、約14.65億円。マザーズとしては、中型か。
想定吸収金額は、約14.65億円。マザーズとしては、中型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年03月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。151.44万株:41.54%占有。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。151.44万株:41.54%占有。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![7325-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-I4Q6j-542Wc/W4YmVv6tn1I/AAAAAAAAkBc/W1MEG6Y1u1Eay9jaaFx2_bH0dQMpf6l9QCE0YBhgL/s680/7325-1.png)
※23期については、平成30年6月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.25倍。営業利益率は、12.38%。稼ぐ力は、大きいか。粗利は高いが、安全余裕率は低いか。
事業系統図
![7325-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-Njk1kZJ_-d4/W4YqCOS3nBI/AAAAAAAAkB0/AYlecidJbCsos1QB7Q8mY5p_uQN76aj8ACE0YBhgL/s680/7325-2.png)
独自開発した保険分析・検索システム『保険IQシステム』、生命保険の現状把握・検索提案システム『ASシステム』及び保険申込ナビゲーションシステム『AS-BOX』等を活用し、店舗網及びシステムユーザーを拡大する事で、保険分析・販売支援におけるプラットフォーマーとしての事業展開を推進中。
![7325-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-LRw2R4BHiDY/W4YqimtQq_I/AAAAAAAAkCI/VZxTXfsE7C8TcMEmvoJfxBitjcaUEpBxQCE0YBhgL/s400/7325-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:78.50円、PER:17.96倍
保険販売系保険業での初値平均PERは、約25倍前後。適正範囲にあるか。
保険販売系保険業での初値平均PERは、約25倍前後。適正範囲にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,500円
OR:20.46% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:14.65億円 ⇒やや強気
公開株数:82.80万株 ⇒やや強気
営業利益率:12.38% ⇒やや強気
市場テーマ性(保険・ソリューション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:14.65億円 ⇒やや強気
公開株数:82.80万株 ⇒やや強気
営業利益率:12.38% ⇒やや強気
市場テーマ性(保険・ソリューション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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