【IPO初値予想】ブリッジインターナショナル(7039)　BB申込み完了っ!!　全力で勝負します!!

2018/9/18 9:14:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/03	09/14-09/21	351,600株	約8.12億円	21.17%	2,090円～2,310円	09/25決定	---円	--%

公募株数	270,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券マネックス証券エース証券
売出株数	100,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	45,800株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

09/28に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,500円～4,200円（1.51倍～1.81倍）

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/02に決定。

公開価格と抽選結果

09/25に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：31.56万株、OR:21.17%は、問題の無いレベル。
吸収金額：8.12億円は、マザーズでは、小型であり問題の無いレベル。
経常利益：3.08億円、純利益：2.00億円　利益面でも問題の無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.15倍に増加。営業利益率は、約11.44%。稼ぐ力は、やや大きいか。

需給面・利益面でも問題が無いため、全力でBBに申し込むのみです。

9/18現在でのSMBC日興証券での受付番号は、24,000番台。BBの積み上がりは順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：2,090円～上限：2,310円
想定価格は、2,090円。
コンサル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SMBC日興証券は、2,310円：＋220円：＋10.52%　超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、21.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.34億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成31年03月31日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※17期については、平成30年6月までの数字。

財務指標	15期		16期		17期
ＲＯＡ	9.42%		11.66%	優	6.43%
ＲＯＥ	14.96%		17.54%		9.07%
売上高利益率	5.49%	優	7.07%	優	7.78%	優
粗利	27.42%		29.47%		30.17%
当座比率	233.35%	優	247.80%	優	260.37%	優
自己資本比率	63.00%		66.48%		70.91%
有利子負債月商比率	0.37	優	0.68	優	0.50	優
安全余裕率	33.06%		35.93%		38.93%