【IPO仮条件】ブリッジインターナショナル(7039) 【上限：2,310円：＋220円：＋10.52%】超強気設定 上ブレっ!! SMBC日興証券：27.54万株：約90%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 09/14-09/21 | 351,600株 | 約8.12億円 | 21.17% | 2,090円～2,310円 | 09/25決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 270,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 エース証券 |
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| 売出株数 | 100,000株 | |
| 売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
| オーバーアロットメント | 45,800株 | |
| OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
09/28に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎4,000円～4,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
10/02に決定。
公開価格と抽選結果
09/25に決定。
仮条件
仮条件：下限：2,090円～上限：2,310円
想定価格は、2,090円。
コンサル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,310円：＋220円：＋10.52% 超強気設定としてきました。
想定価格は、2,090円。
コンサル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,310円：＋220円：＋10.52% 超強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、21.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.34億円。マザーズとしては、小型か。
想定吸収金額は、約7.34億円。マザーズとしては、小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、180日間 (平成31年03月31日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※17期については、平成30年6月までの数字。
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直近3年間で売上高は、1.15倍。営業利益率は、10.58%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利はやや低いか。安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
外資系ＩＴ企業のみならず、日本のＩＴ企業及びＩＴ業界以外の企業への営業活動も積極的に推進。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：120.45円、PER：17.35倍
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。やや割安感があるか。
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,400円
OR：21.17% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：8.12億円 ⇒強気
公開株数：35.16万株 ⇒強気
営業利益率：10.58% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・営業支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：8.12億円 ⇒強気
公開株数：35.16万株 ⇒強気
営業利益率：10.58% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・営業支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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