【IPO仮条件】フロンティア・マネジメント(7038) 【上限:2,260:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!!
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | 09/10-09/14 | 598,000株 | 約13.51億円 | 20.96% | 2,160円~2,260円 | 09/18決定 | ---円 | --% |
公募株数 | 270,000株 | 公募株数は、09/06決定予定 |
公募株引受証券 | みずほ証券 SMBC日興証券証券 SBI証券 岡三証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 丸三証券 |
|
売出株数 | 250,000株 | |
売出株引受証券 | みずほ証券 | |
オーバーアロットメント | 78,000株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
09/28に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎3,500円~4,000円(1.54倍~1.77倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/27に決定。
公開価格と抽選結果
09/18に決定。
仮条件
仮条件:下限:2,160円~上限:2,260円
想定価格は、2,260円。
コンサル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,260円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
想定価格は、2,260円。
コンサル系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,260円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、20.96%。標準的か。
想定吸収金額は、約13.51億円。マザーズとしては、やや小型か。
想定吸収金額は、約13.51億円。マザーズとしては、やや小型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年12月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
未定。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![7038-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-_6Tt9fhYGJE/W43-wZU5FfI/AAAAAAAAkSQ/_I9zAtVLEZ8_1oTr4JNskiWyK0JB1laigCE0YBhgL/s680/7038-1.png)
※12期については、平成30年6月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、1.29倍。営業利益率は、10.69%。稼ぐ力は、やや大きいか。粗利・安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
![7038-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-t6e2zgCDtD0/W44BdZ5VhMI/AAAAAAAAkSo/ZA51CVuPbagL3y1SrR5mGwEPSjVJpUZOQCE0YBhgL/s680/7038-2.png)
経営コンサルティング、ファイナンシャル・アドバイザリー、再生支援その他の機能を活かした包括的なサービス提供により、一気通貫で企業の課題解決を図る提案に注力中。
![7038-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-wdBrqp821SA/W44C_BvxDPI/AAAAAAAAkTA/Q1bBUeBsTM4AXclayx3lfmgXYdcRgcE8QCE0YBhgL/s400/7038-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:107.67円、PER:20.99倍
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。やや割安感があるか。
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 3,700円
OR:20.96% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.51億円 ⇒やや強気
公開株数:59.80万株 ⇒やや強気
営業利益率:10.69% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アドバイザ) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.51億円 ⇒やや強気
公開株数:59.80万株 ⇒やや強気
営業利益率:10.69% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アドバイザ) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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