【IPO初値予想】新規上場!! フロンティア・マネジメント(7038):マザーズ:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/28 09/10-09/14 598,000株 約13.51億円 20.96% 09/06決定 09/18決定 ---円 --%

公募株数 270,000株 公募株数は、09/06決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券証券
SBI証券
岡三証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
売出株数 250,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 78,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

09/28に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/27に決定。

公開価格と抽選結果

09/18に決定。

仮条件

09/06に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、20.96%。標準的か。
想定吸収金額は、約13.51億円。マザーズとしては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年12月26日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:107.67円、PER:20.99倍
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約35倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,300円

OR:20.96% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.51億円 ⇒やや強気
公開株数:59.80万株 ⇒やや強気
営業利益率:10.67% ⇒やや強気
市場テーマ性(コンサル・アドバイザ) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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