【IPO初値予想】新規上場!! ナルミヤ・インターナショナル(9275) 大手初値予想は!? その2
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 | 08/22-08/28 | 5,990,200株 | 約93.44億円 | 60.47% | 1,540円~1,560円 | 08/29決定 | ---円 | --% |
公募株数 | 282,500株 | 公募株数は、08/17決定予定 売出株数は、08/29決定予定 |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 大和証券 野村證券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 |
|
売出株数 | 5,184,400株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 大和証券 野村證券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 |
|
オーバーアロットメント | 523,300株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
09/06に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,560円~1,760円(1.00倍~1.12倍)
◎1,400円~1,600円(0.89倍~1.02倍)
◎1,400円~1,600円(0.89倍~1.02倍)
新規上場日【初値決定前の気配運用】
09/05に決定。
公開価格と抽選結果
08/29に決定。
仮条件
仮条件:下限:1,540円~上限:1,560円
想定価格は、1,770円。
服飾系小売業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかもと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,560円:▲210円:▲11.86% 超弱気設定としてきました。
想定価格は、1,770円。
服飾系小売業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかもと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,560円:▲210円:▲11.86% 超弱気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、60.47%。高いか。
想定吸収金額は、約93.44億円。東証2部としては、大型か。
想定吸収金額は、約93.44億円。東証2部としては、大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年12月4日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,340円。
VCは、4つ。約95.42%を占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。2,340円。
VCは、4つ。約95.42%を占有。
配当
79.00円。配当利回り:5.06%
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![9275-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-QmoIPVE4xjA/W3N45c1zKzI/AAAAAAAAjlg/XiQ2rzJlqNQW_TTFx7LWDdIIJ1LUoF8sQCE0YBhgL/s680/9275-1.png)
※3期については、平成30年5月までの数字。
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直近3年間で売上高は、2.59倍。営業利益率は、5.93%。稼ぐ力は、標準的か。
粗利、安全余裕率も標準的な数値か。
粗利、安全余裕率も標準的な数値か。
事業系統図
![9275-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-DE3Uiq68rEU/W3N7NmciTXI/AAAAAAAAjl4/OWUw5NWX19gKoC3CvfcombSIlW-xk9cdACE0YBhgL/s680/9275-2.png)
主要販売チャネルは、イオンモールやららぽーと等、都市近郊及び郊外のショッピングセンターに展開する直営店舗。ショッピングセンター事業を最大の成長基盤と位置づけ。
![9275-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-5ceFIZA4qPQ/W3N8qH3VRqI/AAAAAAAAjmQ/SEI3VCuyizYpeeRr6wRzbCp7v1ZwUhbiACE0YBhgL/s400/9275-3.png)
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:192.55円、PER:8.10倍
服飾系小売業での初値平均PERは、約17倍前後。やや割安感があるか。
服飾系小売業での初値平均PERは、約17倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 1,500円
OR:60.47% ⇒弱気
東証2部:吸収金額:93.44億円 ⇒弱気
公開株数:599.02万株 ⇒弱気
営業利益率:5.93% ⇒中立
市場テーマ性(SPAアパレル・服飾・子供) ⇒やや弱気
2社同時上場 ⇒中立
東証2部:吸収金額:93.44億円 ⇒弱気
公開株数:599.02万株 ⇒弱気
営業利益率:5.93% ⇒中立
市場テーマ性(SPAアパレル・服飾・子供) ⇒やや弱気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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