【初値成立】GA technologies(3491)【5,780円:+3,270円：+130.27%】高値：6,180円、安値：5,500円、終値：5,550円 PER50倍前後の攻防へ
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 07/06-07/12 | 600,000株 | 約15.06億円 | 14.11% | 2,310円～2,510円 | 2,510円 | 5,780円 | +130.27% |
| 公募株数 | 600,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SBI証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券 藍澤証券 岩井コスモ証券 |
|
| 売出株数 | -,-株 | |
| 売出株引受証券 | -証券 | |
| オーバーアロットメント | -,-株 | |
| OA引受証券 | -証券 |
初値形成
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,780 (14:00) | 6,180 (14:05) | 5,500 (14:12) | 5,550 (15:00) | 1,145,200 | 約66.56億円 |
5,780円で初値成立。公開価格の約2.3倍。
終値は、5,550円。初値▲230円：▲3.97%
EPSは、105.18円。
初値でのPERは、54.95倍。最高値でのPERは、58.76倍。終値では、52.77倍。
プラットフォーム系不動産業は、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、52.77倍。適正範囲にあるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎4,400円～5,100円、4,500円
◎4,000円～5,000円、4,500円
◎4,000円～5,000円、4,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
2,510円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：5,780円、更新値幅 126円
※下限方向
下限値段：1,883円
※注文受付価格の範囲
628円 以上 10,040円 以下
※ロックアップ解除
3,765円
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:不動産業:10億円～20億円では、初値▲1%～▲21%(平均▲8%)程度の下押しもあるか。
PER：35倍～55倍 3,600円～5,800円 あたりの値動きになるか。
2,510円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：5,780円、更新値幅 126円
※下限方向
下限値段：1,883円
※注文受付価格の範囲
628円 以上 10,040円 以下
※ロックアップ解除
3,765円
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:不動産業:10億円～20億円では、初値▲1%～▲21%(平均▲8%)程度の下押しもあるか。
PER：35倍～55倍 3,600円～5,800円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,510円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選
公開数(OA含)は、60.50万株。当選は、確率的には難しい状況です。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選
公開数(OA含)は、60.50万株。当選は、確率的には難しい状況です。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数：60.00万株、OR:14.11%は、問題が無いレベル。
吸収金額：15.06億円は、マザーズでは、やや大きいものの問題が無いレベル。
経常利益：6.03億円、純利益：3.96億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で3.24倍に増加。営業利益率は、約3.59%。稼ぐ力は、普通か。
成長性は、伸び盛りの最中か。また、稼ぐ力は意外と低いも期待が持てるレベルか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券における7/08現在の受付番号は、27,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。
吸収金額：15.06億円は、マザーズでは、やや大きいものの問題が無いレベル。
経常利益：6.03億円、純利益：3.96億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で3.24倍に増加。営業利益率は、約3.59%。稼ぐ力は、普通か。
成長性は、伸び盛りの最中か。また、稼ぐ力は意外と低いも期待が持てるレベルか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券における7/08現在の受付番号は、27,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。
仮条件
仮条件：下限：2,310円～上限：2,510円
想定価格は、2,130円。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,510円：+380円：+17.84% 超強気設定としてきました。
想定価格は、2,130円。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,510円：+380円：+17.84% 超強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、14.11%。低いか。
想定吸収金額は、約15.06億円。マザーズとしては、中型か。
想定吸収金額は、約15.06億円。マザーズとしては、中型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年10月22日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,765円。
VCは、2つ。14.78万株：約3.48%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。3,765円。
VCは、2つ。14.78万株：約3.48%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：105.18円、PER：23.86倍
プラットフォーム系不動産業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。
プラットフォーム系不動産業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,700円
OR：14.11% ⇒強気
マザーズ：吸収金額：15.06億円 ⇒中立
公開株数：60.00万株 ⇒強気
市場テーマ性(中古不動産・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：15.06億円 ⇒中立
公開株数：60.00万株 ⇒強気
市場テーマ性(中古不動産・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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