【IPO引受株数】GA technologies(3491):マザーズ:不動産業 SBI証券:51万株:85%占有

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/25 07/06-07/12 600,000株 約15.06億円 14.11% 2,310円~2,510円 07/13決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 3491-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント -,-株
OA引受証券 -証券

初値形成

07/25に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,700円~5,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/24に決定。

公開価格と抽選結果

07/13に決定。

仮条件

仮条件:下限:2,310円~上限:2,510円
想定価格は、2,130円。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,510円:+380円:+17.84% 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、14.11%。低いか。
想定吸収金額は、約15.06億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月22日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,765円。
VCは、2つ。14.78万株:約3.48%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:105.18円、PER:23.86倍
プラットフォーム系不動産業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,700円

OR:14.11% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:15.06億円 ⇒中立
公開株数:60.00万株 ⇒強気
市場テーマ性(中古不動産・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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