【初値成立】MTG(7806)【7,050円:+1,250円:+21.55%】高値:7,580円、安値:7,000円、終値:7,350円 PER 45倍前後の攻防へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10 | 06/22-06/28 | 7,935,000株 | 約460.23億円 | 20.53% | 5,290円~5,800円 | 5,800円 | 7,050円 | +21.55% |
公募株数 | 5,900,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 野村證券 大和証券 三菱UFJMS証券 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 楽天証券 いちよし証券 岡三証券 エース証券 マネックス証券 松井証券 |
|
売出株数 | 1,000,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 1,035,000株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
![7806-hatune.png](https://lh3.googleusercontent.com/-3ufR_hGbqYI/W0RbhMWiyxI/AAAAAAAAizY/HwIw6y5DsOsGGPHF3vEK9AAKyT2PrBU2gCE0YBhgL/s512/7806-hatune.png)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
7,050(09:43) | 7,580 (09:48) | 7,000 (10:08) | 7,350 (15:00) | 8,192,200 | 約588.45億円 |
7,050円で初値成立。公開価格の約1.21倍。
終値は、7,350円。初値+300円:+4.25%
![](http://i0.wp.com/blog.seesaa.jp/images_g/1/41.gif?resize=20%2C20)
EPSは、161.35円。
初値でのPERは、43.69倍。最高値でのPERは、46.98倍。終値では、45.55倍。
美容機器系その他製品は、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、45.55倍。少しだけ割安感があるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎6,000円~7,000円、6,800円
◎6,500円~7,300円、7,000円
◎6,500円~7,300円、7,000円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
5,800円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:13,340円、更新値幅 290円
※下限方向
下限値段:4,350円
※注文受付価格の範囲
1,450円 以上 23,200円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:全業種:200億円では、初値▲1%~▲11%(平均▲5%)程度の下押しもあるか。
値がさ株は、初値売りが殺到する傾向があるため初値後は上値が重いか。
PER:35倍~40倍 5,600円~6,500円 あたりの値動きになるか。
5,800円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:13,340円、更新値幅 290円
※下限方向
下限値段:4,350円
※注文受付価格の範囲
1,450円 以上 23,200円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:全業種:200億円では、初値▲1%~▲11%(平均▲5%)程度の下押しもあるか。
値がさ株は、初値売りが殺到する傾向があるため初値後は上値が重いか。
PER:35倍~40倍 5,600円~6,500円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、5,800円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選) ◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、793.5万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターもあり、全て落選となりました。
まだ、楽天証券や松井証券などが残っていますが望みは薄いでしょう。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選) ◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、793.5万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターもあり、全て落選となりました。
まだ、楽天証券や松井証券などが残っていますが望みは薄いでしょう。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:793.5万株、OR:20.35%は、株数が多めだがORが低めで許容できるレベル。
吸収金額:460億円は、マザーズでは、大型で過大感があるレベル。
経常利益:80.21億円、純利益:55.00億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で2.03倍に増加。営業利益率は、約12.57%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性は、余力がありそうです。また、稼ぐ力も大きいか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での6/25での受付番号は17,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。
吸収金額:460億円は、マザーズでは、大型で過大感があるレベル。
経常利益:80.21億円、純利益:55.00億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で2.03倍に増加。営業利益率は、約12.57%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性は、余力がありそうです。また、稼ぐ力も大きいか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での6/25での受付番号は17,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。
仮条件
仮条件:下限:5,290円~上限:5,800円
想定価格は、5,290円。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、5,800円:+510円:+9.64% 強気設定としてきました。
想定価格は、5,290円。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、5,800円:+510円:+9.64% 強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、20.53%。標準的か。
想定吸収金額は、約460.23億円。マザーズとしては、超大型か。
想定吸収金額は、約460.23億円。マザーズとしては、超大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年10月7日まで)
ロックアップ解除は、8,700円。
VCは、2つ。115.20万株:2.98%占有。
ロックアップ解除は、8,700円。
VCは、2つ。115.20万株:2.98%占有。
配当
1.61円を予定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:161.35円、PER:35.95倍
美容機器系その他製品での初値平均PERは、約50倍前後。やや割安感があるか。
美容機器系その他製品での初値平均PERは、約50倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 6,300円
OR:20.53% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:460.23億円 ⇒弱気
公開株数:793.5万株 ⇒弱気
市場テーマ性(美容機器・健康機器) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:460.23億円 ⇒弱気
公開株数:793.5万株 ⇒弱気
市場テーマ性(美容機器・健康機器) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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