【IPO初値予想】MTG(7806)　BB申込み完了っ!!　全力で勝負します!!

2018/6/25 17:00:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/10	06/22-06/28	7,935,000株	約460.23億円	20.53%	5,290円～5,800円	06/29決定	---円	--%

公募株数	5,900,000株
公募株引受証券	野村證券大和証券三菱UFJMS証券東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券みずほ証券楽天証券いちよし証券岡三証券エース証券マネックス証券松井証券
売出株数	1,000,000株
売出株引受証券	野村證券
オーバーアロットメント	1,035,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

07/10に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎6,500円～7,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/09に決定。

公開価格と抽選結果

06/29に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：793.5万株、OR:20.35%は、株数が多めだがORが低めで許容できるレベル。
吸収金額：460億円は、マザーズでは、大型で過大感があるレベル。
経常利益：80.21億円、純利益：55.00億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で2.03倍に増加。営業利益率は、約12.57%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性は、余力がありそうです。また、稼ぐ力も大きいか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/25での受付番号は17,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。

仮条件

仮条件：下限：5,290円～上限：5,800円
想定価格は、5,290円。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、5,800円：+510円：+9.64%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、20.53%。標準的か。
想定吸収金額は、約460.23億円。マザーズとしては、超大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月7日まで)
ロックアップ解除は、8,700円。
VCは、２つ。115.20万株：2.98%占有。

配当

1.61円を予定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：161.35円、PER：35.95倍
美容機器系その他製品での初値平均PERは、約50倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　6,800円

OR：20.53%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：460.23億円　⇒弱気
公開株数：793.5万株　⇒弱気
市場テーマ性(美容機器・健康機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気