【IPO気配運用/セカンダリ予想】MTG(7806)　新規上場日【上限:13,340円】【ロックアップ解除:8,700円】

07/10に決定見込み。

◎6,000円～7,000円
◎6,500円～7,300円

※板中心値段
　　　　 5,800円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：13,340円、更新値幅 290円
※下限方向
　　　　下限値段：4,350円
※注文受付価格の範囲
　　　　1,450円　以上　23,200円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

【セカンダリ展開予想】
マザーズ:全業種:200億円では、初値▲1%～▲11%(平均▲5%)程度の下押しもあるか。
値がさ株は、初値売りが殺到する傾向があるため初値後は上値が重いか。
PER：35倍～40倍　5,600円～6,500円　あたりの値動きになるか。

公開価格は、5,800円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選) ◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、793.5万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターもあり、全て落選となりました。
まだ、楽天証券や松井証券などが残っていますが望みは薄いでしょう。

上場株数：793.5万株、OR:20.35%は、株数が多めだがORが低めで許容できるレベル。
吸収金額：460億円は、マザーズでは、大型で過大感があるレベル。
経常利益：80.21億円、純利益：55.00億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で2.03倍に増加。営業利益率は、約12.57%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性は、余力がありそうです。また、稼ぐ力も大きいか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/25での受付番号は17,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。

仮条件：下限：5,290円～上限：5,800円
想定価格は、5,290円。
美容機器系その他製品は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、5,800円：+510円：+9.64%　強気設定としてきました。

オファリングレシオ（OA含む）は、20.53%。標準的か。
想定吸収金額は、約460.23億円。マザーズとしては、超大型か。

ロックアップは、90日間 (平成30年10月7日まで)
ロックアップ解除は、8,700円。
VCは、２つ。115.20万株：2.98%占有。

1.61円を予定。

EPS：161.35円、PER：35.95倍
美容機器系その他製品での初値平均PERは、約50倍前後。やや割安感があるか。

OR：20.53%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：460.23億円　⇒弱気
公開株数：793.5万株　⇒弱気
市場テーマ性(美容機器・健康機器)　⇒中立
単独上場　⇒強気