【初値成立】アイ・ピー・エス(4390)【6,670円:+2,770円:+71.02%】高値:7,250円、安値:6,010円、終値:6,160円 PER80倍前後の攻防へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 06/11-06/15 | 368,000株 | 約14.35億円 | 15.88% | 3,730円~3,900円 | 3,900円 | 6,670円 | +71.02% |
公募株数 | 320,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 岡三証券 むさし証券 |
|
売出株数 | -,-株 | |
売出株引受証券 | -証券 | |
オーバーアロットメント | 48,000株 | |
OA引受証券 | みずほ証券 |
初値形成
![4390-hatune.png](https://lh3.googleusercontent.com/-Pm9Ecfv0JcE/WzM69_cjmBI/AAAAAAAAiiY/RX_g-0v2FdoDoCTxmYPmiV4pyP6ra2cqQCE0YBhgL/s512/4390-hatune.png)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
6,670 (11:12) | 7,250 (11:25) | 6,000 (14:43) | 6,160 (15:00) | 1,009,600 | 約66.93億円 |
6,670円で初値成立。公開価格の約1.71倍。
終値は、6,160円。初値▲510円:▲7.79%
![](http://i0.wp.com/blog.seesaa.jp/images_g/1/40.gif?resize=20%2C20)
EPSは、247.52円。
初値でのPERは、26.95倍。最高値でのPERは、29.29倍。終値では、24.89倍。
通信系情報通信は、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、24.89倍。適正範囲にあるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎6,000円~7,500円、7,000円
◎6,000円~7,500円、5,600円
◎6,000円~7,500円、5,600円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
3,900円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:8,970円、更新値幅 195円
※下限方向
下限値段:2,925円
※注文受付価格の範囲
975円 以上 15,600円 以下
※ロックアップ解除
5,850円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:10億~20億円では、初値▲2%~▲15%(平均▲5%)程度の下押しもあるか。
PER:25倍~35倍 6,200円~8,600円 あたりの値動きになるか。
3,900円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:8,970円、更新値幅 195円
※下限方向
下限値段:2,925円
※注文受付価格の範囲
975円 以上 15,600円 以下
※ロックアップ解除
5,850円の見込み
【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:10億~20億円では、初値▲2%~▲15%(平均▲5%)程度の下押しもあるか。
PER:25倍~35倍 6,200円~8,600円 あたりの値動きになるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,900円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、36.80万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
通信系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、36.80万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
通信系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数:36.80万株、OR:15.88%は、過大感が無いレベル。
吸収金額:14.35億円は、マザーズでは、中型だが過大感が無いレベル。
経常利益:9.06億円、純利益:5.55億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.70倍に増加。営業利益率は、約15.0%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性には、まだ勢いが残ります。稼ぐ力も大きいです。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での6/14での受付番号は27,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。
吸収金額:14.35億円は、マザーズでは、中型だが過大感が無いレベル。
経常利益:9.06億円、純利益:5.55億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.70倍に増加。営業利益率は、約15.0%。稼ぐ力は、大きいか。
成長性には、まだ勢いが残ります。稼ぐ力も大きいです。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での6/14での受付番号は27,000台。BBの積み上がり具合は、順調な様子です。
仮条件
仮条件:下限:3,730円~上限:3,900円
想定価格は、3,730円。
通信系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、3,900円:+170円:+4.5% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、3,730円。
通信系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、3,900円:+170円:+4.5% ちょっぴり強気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、15.88%。やや低いか。
想定吸収金額は、約14.35億円。マザーズとしては、標準的か。
想定吸収金額は、約14.35億円。マザーズとしては、標準的か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年9月24日まで)
ロックアップ解除は、5,850円。
VCは、10つ。34.12万株:約14.72%占有。
ロックアップ解除は、5,850円。
VCは、10つ。34.12万株:約14.72%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:247.52円、PER:15.07倍
通信系情報通信での初値平均PERは、約30倍前後。やや割安感があるか。
通信系情報通信での初値平均PERは、約30倍前後。やや割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 7,400円
OR:15.88% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:14.35億円 ⇒中立
公開株数:36.80万株 ⇒強気
市場テーマ性(通信事業・海外人材関連) ⇒中立
4社同時上場 ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:14.35億円 ⇒中立
公開株数:36.80万株 ⇒強気
市場テーマ性(通信事業・海外人材関連) ⇒中立
4社同時上場 ⇒弱気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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