【初値成立】プロパティデータバンク(4389)【4,100円:+2,320円：+130.33%】高値：4,140円、安値：3,400円、終値：3,400円　PER38倍前後の攻防へ S安で大引けへ

2018/6/27 16:29:42

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/27	06/11-06/15	434,700株	約7.73億円	23.04%	1,660円～1,780円	1,780円	4,100円	130.33%

公募株数	187,000株
公募株引受証券	三菱UFJMS証券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券極東証券
売出株数	168,000株
売出株引受証券	三菱UFJMS証券
オーバーアロットメント	56,700株
OA引受証券	三菱UFJMS証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
4,100 (14:15)	4,140 (14:15)	3,400 (14:38)	3,400 (15:00)	647,600	約24.42億円

4,100円で初値成立。公開価格の約2.3倍。
終値は、3400円。初値▲700円：▲17.07%　S安

　

EPSは、88.82円。
初値でのPERは、46.16倍。最高値でのPERは、46.61倍。終値では、38.28倍。
ソリューション系情報通信は、PER:60倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、38.28倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎3,500円～4,100円、4,100円
◎4,500円～5,500円、4,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
　　　　 1,780円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：4,095円、更新値幅 89円
※下限方向
　　　　下限値段：1,335円
※注文受付価格の範囲
　　　　445円　以上　7,120円　以下
※ロックアップ解除
　　　　設定無し

【セカンダリ展開予想】
マザーズ：情報通信：5億～10億円では、初値▲1%～▲16%(平均▲8%)程度の下押しもあるか。
PER：45倍～60倍　3,900円～5,500円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,780円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆三菱UFJMS証券・・・次点
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、43.47万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
ソリューション系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：43.47万株、OR:23.04%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：7.73億円は、マザーズでは、小型で過大感が無いレベル。
経常利益：2.46億円、純利益：1.62億円と利益面では、問題ないレベル。
売上高は、直近3年間で1.34倍に増加。営業利益率は、約16.16%。稼ぐ力は、大きいか。

成長性には物足りなさもありますが、稼ぐ力は、魅力的です。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/15での受付番号は44,000台。BBの積み上がり具合は、勢いがある様子です。

仮条件

仮条件：下限：1,660円～上限：1,780円
想定価格は、1,660円。
ソリューション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　三菱UFJMS証券は、1,780円：+120円：+7.22%　強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、23.04%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.73億円。マザーズとしては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年9月24日まで)
ロックアップ解除は、2,670円。
ロックアップは、180日間 (平成30年12月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、２つ存在。26.6万株：約14.10%を占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：88.82円、PER：20.04倍
ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,100円

OR：23.04%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：7.73億円　⇒強気
公開株数：43.47万株　⇒強気
市場テーマ性(不動産管理・ソリューション・クラウド)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気