【IPO初値予想】キャンディル(1446)　BB申込み完了っ!!　全力で勝負します!!

2018/6/23 13:08:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/05	06/19-06/25	1,322,500株	約15.60億円	26.45%	1,160円～1,180円	06/26決定	---円	--%

公募株数	200,000株	売出株数は、06/26決定予定
公募株引受証券	野村證券券
売出株数	950,000株
売出株引受証券	野村證券 SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券いちよし証券岡三証券
オーバーアロットメント	172,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

07/05に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,000円～2,400円
◎1,500円～2,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/04に決定。

公開価格と抽選結果

06/26に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：132.25万株、OR:26.45%は、過大感が無いレベル。
吸収金額：15.60億円は、マザーズでは、中型で過大感が無いレベル。
経常利益：3.31億円、純利益：1.55億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で1.22倍に増加。営業利益率は、約2.79%。稼ぐ力は、やや小さいか。

成長性は、まだ余力があるかも。ただ、稼ぐ力は、やや小さいのは気がかりか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での6/23での受付番号は47,000台。BBの積み上がり具合は、勢いがあります。

仮条件

仮条件：下限：1,160円～上限：1,180円
想定価格は、1,160円。
補修系建設業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　野村證券は、1,180円：+20円：+1.72%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、26.45%。標準的か。
想定吸収金額は、約15.34億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月2日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、２つ。352.35万株：約70.47%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：31.96円、PER：36.92倍
補修系建設業での初値平均PERは、約35倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,200円

OR：26.45%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：15.60億円　⇒中立
公開株数：132.25万株　⇒中立
市場テーマ性(内装補修・住宅メンテナンス)　⇒中立
単独上場　⇒強気