【IPO初値予想】新規上場!! エクスモーション(4394):マザーズ:情報通信 上場規模(需給状況)で初値予想 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/26 07/09-07/13 418,600株 約13.39億円 33.49% 07/05決定 07/17決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 公募株数は、07/05決定予定
公募株引受証券 SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
マネックス証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
東洋証券
極東証券
エイチエス証券
むさし証券
売出株数 164,000株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 54,600株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

07/26に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/25に決定。

公開価格と抽選結果

07/17に決定。

仮条件

07/05に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、33.49%。やや高いか。
想定吸収金額は、約13.39億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:34.40円、PER:93.02倍
コンサル系情報通信での初値平均PERは、約90倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,800円

OR:33.49% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.39億円 ⇒中立
公開株数:41.86万株 ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・自動車) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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