【初値成立】フェイスネットワーク(3489)【3,200円:+1,800円：+128.57%】高値：3,220円、安値：2,500円、終値：2,500円 PER:15倍の攻防へ 大引けはS安に沈む
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 02/28-03/06 | 1,380,000株 | 約19.32億円 | 28.75% | 1,340円～1,400円 | 1,400円 | 3,200円 | +128.57% |
| 公募株数 | 800,000株 |  |
| 公募株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 岡三証券 エース証券 むさし証券 藍澤證券 マネックス証券 |
|
| 売出株数 | 400,000株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 | |
| オーバーアロットメント | 180,000株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,200 (13:59) | 3,220 (13:59) | 2,500 (14:37) | 2,500 (15:00) | 2,640,400 | 約77.62億円 |
3,200円で初値成立。公開価格の約2.28倍。
終値は、2,500円。初値▲700円：▲21.87% S安へ
EPSは、166.96円。
初値でのPERは、19.17倍。最高値でのPERは、19.29倍。終値では、14.97倍。
投資系不動産業では、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、14.97倍。少しだけ割高感があるか。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,900円～2,200円、2,500円
◎3,000円～3,500円、3,300円
◎3,000円～3,500円、3,300円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
1,400円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：3,220円、更新値幅 70円
※下限方向
下限値段：1,050円
※注文受付価格の範囲
350円 以上 5,600円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
1,400円（公募・売出価格）
※上限方向
上限値段：3,220円、更新値幅 70円
※下限方向
下限値段：1,050円
※注文受付価格の範囲
350円 以上 5,600円 以下
※ロックアップ解除
設定無し
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,400円(仮条件上限) に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、130.00万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
投資系不動産業は、手堅い人気があるセクターでもあり、落選のみとなりました。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、130.00万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
投資系不動産業は、手堅い人気があるセクターでもあり、落選のみとなりました。
仮条件
仮条件：下限：1,340円～上限：1,400円
想定価格は、1,340円。
投資系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,400円：+60円：+4.4% ちょっぴり強気設定としてきました。
想定価格は、1,340円。
投資系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,400円：+60円：+4.4% ちょっぴり強気設定としてきました。
ブックビルディング購入申込み状況
上場株数：138.0万株：OR:28%は、問題ないレベル。
吸収金額：19.32億円は、マザーズでは中型ですが、問題ないレベルです。
経常利益：10.34億円、純利益：6.74億円と利益面でも問題なし。
需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での4日での受付番号は27,000台。
不動産業ですが、BBの積み上がり具合は順調な様子です。
吸収金額：19.32億円は、マザーズでは中型ですが、問題ないレベルです。
経常利益：10.34億円、純利益：6.74億円と利益面でも問題なし。
需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。
SMBC日興証券での4日での受付番号は27,000台。
不動産業ですが、BBの積み上がり具合は順調な様子です。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、28.75%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、18.49億円。マザーズ としては、標準的か。
想定吸収金額は、18.49億円。マザーズ としては、標準的か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年6月13日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。
配当
25.00円を予定。配当利回りは、約1.86%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：166.96円、PER：8.03
投資系不動産業での初値平均PERは、約13倍前後。少しだけ割安感があるか。
投資系不動産業での初値平均PERは、約13倍前後。少しだけ割安感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,800円
OR：28.75% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：19.32億円 ⇒中立
公開株数：138.00万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(投資用不動産) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
マザーズ：吸収金額：19.32億円 ⇒中立
公開株数：138.00万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(投資用不動産) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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