【IPO初値予想】フェイスネットワーク(3489) BB申込み完了っ!! 全力ですっ

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/16 02/28-03/06 1,380,000株 約19.32億円 28.75% 1,340円~1,400円 03/07決定 ---円 --%

公募株数 800,000株 3489-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
岡三証券
エース証券
むさし証券
藍澤證券
マネックス証券
売出株数 400,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 180,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/16に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎1,900円~2,200円
◎3,000円~3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/15に決定。

公開価格と抽選結果

03/07に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,340円~上限:1,400円
想定価格は、1,340円。
投資系不動産業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,400円:+60円:+4.4% ちょっぴり強気設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:138.0万株:OR:28%は、問題ないレベル。
吸収金額:19.32億円は、マザーズでは中型ですが、問題ないレベルです。
経常利益:10.34億円、純利益:6.74億円と利益面でも問題なし。

需給面・利益面共に良好ですので、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での4日での受付番号は27,000台。
不動産業ですが、BBの積み上がり具合は順調な様子です。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、28.75%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、18.49億円。マザーズ としては、標準的か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年6月13日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

25.00円を予定。配当利回りは、約1.86%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:166.96円、PER:8.03
投資系不動産業での初値平均PERは、約13倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,300円

OR:28.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:19.32億円 ⇒中立
公開株数:138.00万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(投資用不動産) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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