【IPO初値予想】新規上場!! キュービーネットホールディングス(6571):東証未定:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社 0R93%とファンドEXITはマイナス要因か

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/23 03/07-03/13 11,253,700株 約253.20億円 93.78% 03/05決定 03/14決定 ---円 --%

公募株数 -,-株 売出株数は、03/14決定予定
公募株引受証券 -証券
売出株数 9,785,900株
売出株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
SBI証券
オーバーアロットメント 1,467,800株
OA引受証券 大和証券

初値形成

03/23に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/22に決定。

公開価格と抽選結果

03/14に決定。

仮条件

03/05に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、93.78%。かなりの過大感があるか。
想定吸収金額は、約253.21億円。東証1部 としては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成30年9月18日まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、2つ存在。約82.5%を占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:49.54円、PER:45.42(暫定値)
美容系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。やや割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,400円

OR:93.78% ⇒超弱気
東証1部:吸収金額:.億円 ⇒弱気
公開株数:1,125.37万株 ⇒弱気
市場テーマ性(ヘアカット・美容) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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