【IPO初値予想】新規上場!! 日総工産(6569):東証未定:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/16 02/28-03/06 3,139,500株 約112.08億円 40.35% 02/26決定 03/07決定 ---円 --%

公募株数 1,150,000株 公募株数は、02/26決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
三菱UFJMS証券
いちよし証券
岡三証券
岩井コスモ証券
エース証券
マネックス証券
SBI証券
売出株数 1,580,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 409,500株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

03/16に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,700円~4,100円。

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/15に決定。

公開価格と抽選結果

03/07に決定。

仮条件

02/26に決定。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、40.35%。高いか。
想定吸収金額は、112.08億円。東証1部としては、小型か。東証2部としては、大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年6月13日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。5,355円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:135.92円、PER:26.27
製造派遣系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,800円

OR:40.35% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:112.08億円 ⇒強気
東証2部:吸収金額:112.08億円 ⇒弱気
公開株数:313.95万株 ⇒中立
市場テーマ性(製造派遣・BPO) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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