ソウルドアウト（6553）初値予想とIPO分析【IPOを取りにいくパターンです】

2017/6/23 11:36:20

ＳＭＢＣ日興証券
SBI証券　　　　　　←IPOチャレンジポイントを貯めよう
松井証券
マネックス証券　　　　　←口座毎に完全抽選（未成年口座okです）

仮条件上限は1,200円になり、吸収金額も引上げられ約27.9億円となります。
オーバーアロットメントを含めると約32.1億円です。
業績面からも下値不安が無く、地合いのコンディションも良いため初値は公開価格を超えてくる
と予想します。

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オプトホールディングス子会社として、2009年12月に設立され若い企業であるが成長
に勢いがあります。
同社はインターネット広告販売代理を中心に取引を行い、グループで保有するマーケ
ティング・テクノロジーのパッケージ商品やアウトソーシング・サービス及び人材採用
や教育研修のソリューションをクロスセル展開しています。

特徴として、「Webマーケティング支援（インターネット広告販売代理等）」において提供
するWebマーケティングのサービスを提供することにより、顧客の売上高が増加し、顧客の
業務量もこれに比例して増加します。
その一方で顧客の人的資源が反比例して不足することになります。
そこで発生した顧客の新たなニーズに対し、「HR支援（人的資源の調達・教育研修）」及び
「IT化支援（人工知能技術を活用したツールの導入など）」を提供することが可能になるため
グループ各社のサービスを連携させる強みが発生するそうです。

ソウルドアウト初値予想2,000円

【幹事配分】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券2,010,400株
いちよし証券162,700株
ＳＭＢＣ日興証券81,300株
SBI証券　23,200株　　　　　←IPOチャレンジポイントを貯めよう
松井証券　23,200株
マネックス証券23,200株　　　　　←口座毎に完全抽選（未成年口座okです）

※ カブドットコム証券取扱あり（配分多いかも？）
参考⇒　ソウルドアウトIPOに当選するために！　【IPO口座を揃える】

【業績等の概要】　平成28年1月1日～平成28年12月31日
売上高8,552,708千円（前連結会計年度比9.9％増）
営業利益492,365千円（前連結会計年度比84.1％増）
経常利益491,959千円（前連結会計年度比81.9％増）
親会社株主に帰属する当期純利益293,680千円（前連結会計年度比99.0％増）

当第1四半期連結累計期間（平成29年1月1日～平成29年3月31日）
売上高2,719,071千円
営業利益200,135千円
経常利益200,733千円
親会社株主に帰属する四半期純利益129,009千円

【類似企業】
フルスピード（2159）PER16.50倍　PBR6.12倍
オプトホールディング（2389）PER28.51倍　PBR2.32倍
セプテーニ・ホールディングス（4293）PER16.05倍　PBR3.06倍
サイバーエージェント（4751）PER39.67倍　PBR5.93倍

ロックアップ期間は180日間となり、ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。
ベンチャーキャピタル出資は無いためやや安心感があります。
ストックオプション総数は872,150株存在し、行使期限を迎えている株数は670,800株です。
発行価格は316円になっています。
株主優待はありませんが、株主配当金が6.28円出るようです（利回り0.52％）
⇒　ソウルドアウト（6553）IPO新規上場承認記事へ

EPS54.16を基にPERを算出すると約22.16倍、BPS164.74を基にPBRを算出すると
約7.28倍となります。
上場時発行済み株式総数9,290,000株を基に時価総額を算出すると約111.5億円です。
2017年02月期の業績予想は売上19.9％増、経常利益54.6％増の見込みとなります！
今後の業績次第では大きく化ける銘柄なのかもしれませんね～

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筆頭株主のオプトHDと2番目ヤフーの保有株が多くあり、目論見書の所有割合では9割
以上を占めます。どのような展開になるのか解りませんが、低く初値が寄るようなら買い
向かう方も多いと思われます。
IPOでは人気業種になりますが、人工知能技術を活用したツール（AIツール)などのワード
も拾えるため、個人的に初値は期待出来ると思います　