デジタルアイデンティティ（6533）初値予想とIPO分析 | 同日上場で勿体ない！

2016/8/29 21:21:21

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仮条件上限が1540円と想定価格を上限に設定されました。
吸収金額は約5.6億円となり、オーバーアロットメントを含め約6.38億円となります。
上場規模は小さくIPOでは好まれる事業のため初値は良好でしょう。

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デジタルマーケティング事業、ライフテクノロジー事業を行っている企業で
主力はデジタルマーケティング事業になります（売上の96.9％）

リスティング広告やソーシャルメディア、スマートフォン向けの広告、DSP/DMP、
その他ディスプレイ広告、ネイティブ広告、動画広告、オウンドメディとサービスラインナップ
を拡張し、クライアント企業のデジタルマーケティング施策に関するトータルソリューションを
提供している企業です。

デジタルマーケティング事業では、アイデンティティ設計を用いた企画・運用を実施し、
ユーザーのニーズごとにユーザー属性を分類、かつ行動仮説を立てクライアント企業の
ターゲットとなり得るユーザーに対して効果的なコミュニケーション経路を設計している
特徴があります。

デジタルアイデンティティ初値予想3100円

【幹事配分】
みずほ証券　　306,500株
SBI証券　　18,000株
ＳＭＢＣ日興証券　18,000株
マネックス証券　7,200株
岡三証券　　3,600株
いちよし証券3,600株
エース証券　3,600株

【業績等の概要】　平成27年01月01日～平成27年12月31日
売上高は3,606,544千円
営業利益80,402千円
経常利益78,518千円
当期純利益40,238千円

第8期第2四半期連結累計期間(平成28年01月01日～平成28年06月30日)
売上高は2,270,288千円
営業利益161,467千円
経常利益160,266千円
親会社株主に帰属する四半期純利益113,408千円

【類似企業】
アイレップ（2132）PER17.75倍
フルスピード（2159）PER13.79倍
アウンコンサルティング（2459）PER93.94倍

ロックアップは180日間で、ロック解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル保有株は387,600株あるようです。
ストックオプション総数は394,500株存在し、行使期限を迎えている株はありません。
（平成28年10月15日から384,500株が対象になります）
また上記株数の発行価格が65円と極端に低く期限を迎えた場合には注意が必要になります。
残りの10,000株については平成30年3月31日から、発行価格74円。
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