ディーエムソリューションズ（6549）IPO新規上場承認 | JQSであの証券会社が！

2017/5/16 20:31:21

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■ ディーエムソリューションズIPO評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し29,000株
想定発行価格2,170円を基に吸収金額を算出すると約4.27億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約4.9億円となります。
ジャスダックIPOですが、上場規模が小さくかなり魅力だと思います。
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ダイレクトメール事業が主軸となっている企業ですが、IT系の事業も行っています。
ダイレクトメール事業では年間3,000社の実績があるようですが、上場による効果で
売上げアップの期待ができます。
マザーズ上場ではなく、ジャスダック上場なのである意味安心か？

会社設立は2004年09月で東京都武蔵野市御殿山に本社を置きます。
社長は花矢卓司（43歳）、株式保有率は36.83％になります。
従業員数は170人と多く、平均年齢は33.8歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与
約448万円となります。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である松本和久は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成29年12月16日までの期間（以下「ロックアップ期間」という）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）を行わない旨合意しております。

売出人かつ貸株人である花矢卓司、売出人である福村寛敏、小林剛司、勝山純一、在川浩太及び尾梶敬祐、当社の株主であるアセットインクリーズ株式会社及び吉田慎一朗は主幹事会社に対しロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。

ロックアップは180日間（平成29年12月16日）までとなり、ロックアップ解除倍率は1.5倍
となっています。ベンチャーキャピタル出資はありません。
株主名簿を見ますと殆どが会社関係者になり売り急ぐ株主もいない様に思います。
現在の市場が続くと予想した場合、仮条件が引き上げられる可能性は高いと感じています。

IPOチャレンジポイントを保有している方はビーブレイクシステムズ（3986）IPOと比較しポイント
による当選を考えると思いますが、ディーエムソリューションズは300P程度必要に
なるかもしれませんね。
アセンテックが270P程度だったようなのでその上を行くのかも？
ビーブレイクシステムズだと250Pくらいでしょうか？
色々と戦略を練る方も多いのかもしれません　

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