アトラエ（6194）初値予想とIPO分析 | 事前評判が良く初値ぶっ飛びIPOか

2016/5/30 20:33:01

ＳＭＢＣ日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券　　　←後期型IPO申込なので忘れがち

仮条件上限が大幅にアップし5400円となりました。
これに伴う吸収金額は約12.1億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約13.9億円となります。上場規模としては通常サイズですが公開株式が少ない事と
設定株価の高さから初値利益も大きくなりそうです。

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転職を希望する求職者と求人企業のマッチングを実現する求人メディアの運営を
行う企業で、ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開を
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成功し、求職者が実際に入社した段階で成功報酬が発生する流れになります。

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ために、従来の広告型求人メディアには掲載しづらく人材紹介会社に依頼する以外に
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積極的に求人広告を掲載することが可能になります。

Greenは、IT・Web業界において採用ニーズの高いエンジニアやWebデザイナー等
が多く登録する求人メディアです。
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また新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン
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アトラエ初値予想11,000円

【幹事配分】
大和証券　219,600株
ＳＭＢＣ日興証券2,200株
いちよし証券1,100株
岩井コスモ証券1,100株

【業績等の概要】　平成26年10/01～平成27年9/30
売上高は前年同期比48.77％増の837,577千円（前年同期は563,002千円）
営業利益は前年同期比5.92％増の94,225千円（前年同期は88,961千円）
経常利益は前年同期比6.16％増の94,022千円（前年同期は88,563千円）
当期純利益は前年同期比11.04％増の64,243千円（前年同期は57,857千円）

第2四半期累計期間　平成27年10/01～平成28年3/31
売上高は571,862千円
営業利益は151,092千円
経常利益は148,556千円
四半期純利益は99,444千円

【類似企業】
ディップ（2379）PER33.39倍
じげん（3679）PER47.79倍
インターワークス（6032）PER18倍
リブセンス（6054）PER240.48倍

ロックアップ期間は90日間でロックアップ解除倍率は1.5倍に設定されています。
ベンチャーキャピタル出資はありません！
ストックオプション総数は132,000株になり行使期限に入っているのは60,000株になります。
株主優待や配当はありません。
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EPS181.22を基に仮条件上限の5400円でPERを算出すると約29.8倍となります。
2016年9月業績予想では大幅な増収増益となり前期比で2倍超の増益予想となります。
時価総額約68億円の企業ですが、上場初日に100億円乗せでしょうか　