スシローグローバルホールディングス（3563）IPO新規上場承認 | 825億円規模の東証1部上場か！

2017/2/22 22:36:52

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■ スシローグローバルホールディングスIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し2,011,600株
想定発行価格3,900円を基に吸収金額を算出すると約745.8億円となり、オーバー
アロットメントを含めて算出すると約824.3億円となります。
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回転ずしチェーン最大手「あきんどスシロー」を展開している企業になります。
店舗数は国内に442店舗、海外に８店舗の合計450店舗になります。
2009年まで東証2部に上場していましたがTOBにより上場廃止となっています。
現在は英投資ファンドのペルミラが株式の9割以上を持ちますが、今後30％を
下回る計算となるようです。ファンド売り抜けIPOとなりますが、今回はどんな
展開になるでしょうか！楽しみですね～

会社設立は2015年03月、本社は大阪府吹田市江坂町になります。
社長は水留浩一氏（49歳）、株式保有率は1.17％です。
従業員数は42人、平均年齢42歳、平均勤続年数1年、平均年間給与約827万円
となります（連結従業員数は1,430人、臨時雇用者数は15,783人）
そもそもは1984年に「すし太郎」として1号店を大阪府豊中市にて開業した事が発祥です。

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【ロックアップの状況】
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人であるConsumer Equity Investments Limited、売出人である古瀬洋一郎、加藤智治及び宇田武文、当社の株主である水留浩一、豊﨑賢一、ジョン・ダーキン及び福田哲也、当社の新株予約権者であるスティーブ・デイカス、ポール・クオ、木下嘉人、小林勲、清水敬太、堀江陽、新居耕平及び森井理博並びに当社の新株予約権者である当社及び当社の子会社の従業員117名は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2017年９月25日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の譲渡又は処分等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

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ロックアップ期間は180日間（2017年9月25日）、ロックアップ解除倍率の記載は
ありません。
今回と似たような上場は、すかいらーく（3197）が参考になりそうですが、市場の
思惑どうりに事が運ぶのか？色々と楽しみです。

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