【IPO初値予想】セグエグループ(3968)：東証JQS：ネットセキュリティ系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.72%～5.23%　低いか。

2016/12/6 10:10:54

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/21 12/5-12/9 241,500株 約4.10億円 17.93% 1,600円～1,700円 12/12決定 ---円 --%

公募株数 180,000株 公募株引受証券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 いちよし証券 岡三証券 マネックス証券 エース証券 岩井コスモ証券 売出株数 30,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 31,500株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、17.93%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証JQS：情報通信　OR：15%～21%　⇒　37勝5敗　勝率：0.880。

公開株数は、約24.15万株。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.70倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.10億円。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.69倍　の規模か。

東証JQS：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、2,550円の見込み。



東証JQS（吸収金額：2～7億円）、情報通信、セキュリティ or ネットワーク or ソリューション

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.72% 0.04倍 2001年以降 5.23% 0.34倍

◎ソリトンシステムズ(3040) セキュリティ対策ソフトとシステム構築が柱。映像伝送や人感センサーなど育成。技術力定評。【PER】約13倍

◎テリロジー(3356) 情報セキュリティやＩＰサーバーなどネット製品輸入販売、企業内システム構築・保守が主力。【PER】約98倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年12月期 130.56円 13.02倍

類似企業と比較した場合、適正範囲にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年12月期 42.26% 0.55倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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