【IPO初値予想:PER】ティビィシィ・スキヤツト(3974):東証JQS:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業ほか

2016/11/27 9:44:42

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/27 12/7-12/13 250,000株 約3.35億円 13.74% 12/5決定 12/14決定 ---円 --%

公募株数 140,000株 公募株の引受株数は、12/5 に決定予定 公募株引受証券 SMBCフレンド証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 水戸証券 売出株数 80,000株 売出株引受証券 SMBCフレンド証券 オーバーアロットメント 30,000株 OA引受証券 SMBCフレンド証券

オファリングレシオ（OA含む）は、13.74%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、東証JQS：情報通信　OR：11%～17%　⇒　21勝1敗　勝率：0.954。

公開株数は、約25.00万株。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.61倍　の規模か。
想定吸収金額は、約3.35億円。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.59倍　の規模か。

東証JQS：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 264,000株 （ロックアップの対象:-,-株) （対象期間:平成-年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年6月24日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年6月24日まで

記載無し。


15.00円の予定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年10月期 29億2,500万円 2億1,600万円 2億1,400円 1億1,100万円 平成28年10月期 28億6,600万円 ▲2.0 2億1,900万円 +1.4 2億4,100万円 +12.6 1億4,400万円 +29.7 平成29年10月期 28億5,200円 ▲0.5 2億4,500万円 +11.9 2億2,700万円 ▲5.8 1億4,500万円 +0.7

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年10月期 87.15円 15.38 平成28年10月期 77.77円 17.23 平成29年10月期 104.18円 12.86

※49期については、平成28年7月までの数字。

財務指標 47期 48期 49期 ＲＯＡ 6.11% 3.75% 3.33% ＲＯＥ 12.99% 7.31% 6.18% 売上高利益率 5.63% 優 3.80% 4.58% 粗利 39.07% 39.12% 37.95% 当座比率 196.91% 優 244.14% 優 292.05% 優 自己資本比率 47.02% 51.27% 53.84% 有利子負債月商比率 1.38 優 2.79 優 2.60 優 安全余裕率 25.51% 18.93% 17.84% 優

美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業、および介護サービス事業を展開。







※平成27年10月期(第48期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 美容サロン向けICT事業 14億9,500万円 51.1 9,500万円 中小企業向けビジネスサービス 7億300万円 24.0 3,000万円 介護サービス 7億1,000万円 24.3 8,100万円 その他 1,700万円 0.6 1,000万円

本社所在地 栃木県小山市城東一丁目６番33号 従業員数 120人 臨時従業員数：30人 連結会社従業員数：196人 連結会社臨時従業員数：71人 平均年間給与 543万円

主力商品は、美容サロン向けに当社が開発したＰＯＳレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」と美容ディーラー専用販売管理システム「i-SCAP EX」の販売。

美容サロン向けＩＣＴ事業では、競合するソフトウエアを販売する業者が複数存在しており、さらに、スマートフォン向けアプリやクラウド等の新技術を活用した新規参入業者も考えられるため、高機能で付加価値のある魅力的な商品を投入することにより他社との差別化を図りたいところか。

美容サロン向けＰＯＳレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」のバージョンアップ、及びその後継機の開発 1億2,000万円 (平成29年10月期:6,000万円) (平成30年10月期:6,000万円) 美容ディーラー向け販売管理システム「i-scap EX」のバージョンアップ 2,000万円 (平成29年10月期:1,000万円) (平成30年10月期:1,000万円) 美容サロン向けＰＯＳレジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」に連動するサロンアプリのバージョンアップ及びインフラ強化等 6,400万円 (平成29年10月期:4,000万円) (平成30年10月期:2,400万円)