【IPO初値予想】ティビィシィ・スキヤツト(3974)：東証JQS：ITソリューション開発系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、2.85%～10.81%　低いか。

2016/12/11 13:23:59

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/27 12/7-12/13 250,000株 約3.50億円 13.74% 1,300円～1,400円 12/14決定 ---円 --%

公募株数 140,000株 公募株引受証券 SMBCフレンド証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 水戸証券 売出株数 80,000株 売出株引受証券 SMBCフレンド証券 オーバーアロットメント 30,000株 OA引受証券 SMBCフレンド証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、13.74%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、東証JQS：情報通信　OR：11%～17%　⇒　21勝1敗　勝率：0.954。

公開株数は、約25.00万株。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.61倍　の規模か。
想定吸収金額は、約3.50億円。東証JQS：情報通信　としては、平均の　約0.61倍　の規模か。

東証JQS：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、設定無し。



東証JQS（吸収金額：1～6億円）、情報通信、ICT or BPO or 地方企業

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 2.85% 0.17倍 2001年以降 10.81% 0.70倍

◎アルファクス・フード・システム(3814) 外食向けＡＳＰサービス展開。ＰＯＳ、注文装置などのシステム機器も。大手チェーンが主顧客。【PER】約10倍

◎キャリアバンク(4834) 北海道地盤の人材派遣サービス業。医療・公共関係も。子会社が販売業務や給与計算で東京進出。【PER】約27倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年10月期 104.18円 13.44倍

類似企業と比較した場合、適正範囲にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年10月期 6.13% 2.19倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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