【IPO初値予想:PER】イノベーション(3970):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営）等

2016/11/25 8:15:34

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/21 12/6-12/12 228,300株 約5.86億円 26.78% 12/5決定 12/13決定 ---円 --%

公募株数 153,000株 公募株の引受株数は、12/5 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 いちよし証券 エース証券 マネックス証券 売出株数 45,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 29,700株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、26.78%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：23%～29%　⇒　32勝6敗　勝率：0.842。

公開株数は、約22.83万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.20倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.86億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.32倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.-% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 264,000株 （ロックアップの対象:-,-株) （対象期間:平成-年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年6月18日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年6月18日まで

従業員持ち株会に対して、15,200株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 15億6,400万円 4,600万円 4,400円 600万円 平成28年3月期 13億300万円 ▲16.7 300万円 ▲93.5 400万円 ▲90.9 1,300万円 +116.7 平成29年3月期 11億6,400円 ▲10.7 1億4,000万円 +4566 1億6,000万円 +3900 1億2,100万円 +830.8

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 10.16円 252.95 平成28年3月期 19.58円 131.26 平成29年3月期 163.30円 15.74

※17期については、平成28年9月までの数字。

財務指標 15期 16期 17期 ＲＯＡ 1.32% 2.14% 12.22% 優 ＲＯＥ 7.13% 5.74% 26.73% 優 売上高利益率 0.39% 1.01% 13.92% 優 粗利 30.10% 41.20% 61.55% 当座比率 93.04% 184.65% 優 205.39% 優 自己資本比率 18.54% 37.26% 45.70% 有利子負債月商比率 0.29 優 2.27 優 1.78 優 安全余裕率 9.79% 0.73% 24.91%

法人営業に特化して、認知、見込み顧客情報入手を支援する「オンラインマーケティング事業」及び見込み顧客育成、提案・クロージング、アップセル・クロスセルを支援する「セールスクラウド事業」を展開。







※平成28年3月期(第16期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 オンラインメディア 6億6,600万円 51.1 2億4,600万円 セールスクラウド 2億4,900万円 19.1 2,800万円 マーケティング代行 3億8,800万円 29.8 5,300万円

本社所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号 従業員数 77人 臨時従業員数：3人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 441万円

法人営業に特化して、認知、見込み顧客情報入手を支援する「オンラインマーケティング事業」及び見込み顧客育成、提案・クロージング、アップセル・クロスセルを支援する「セールスクラウド事業」を展開。

法人営業を効率化する各種インターネットサービスでは、見込み顧客の行動履歴等のデジタル情報が蓄積されており、これらの蓄積されたデジタル情報を活用することが事業内容の多様化や新規事業に必要不可欠であるため、蓄積されたデジタル情報を個人情報を特定しない形式にてデータ活用し、それらの分析及び活用に積極的に取り組みたいところか。

人材採用関連費 2,500万円 (平成29年3月期:200万円) (平成30年3月期:1,200万円) (平成31年3月期:1,100万円) 自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る 費用 8,800万円 (平成29年3月期:400万円) (平成30年3月期:2,800万円) (平成31年3月期:5,600万円) 提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費 2億1,600万円 (平成30年3月期:5,200万円) (平成31年3月期:1億6,400万円) 顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費 9,700万円 (平成29年3月期:300万円) (平成30年3月期:2,500万円) (平成31年3月期:6,900万円)