【IPO初値予想】イノベーション(3970)：マザーズ：ネットマーケティング系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.71%～6.51%　低いか。

2016/12/7 10:04:04

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 12/21 12/6-12/12 228,300株 約6.32億円 26.78% 2,570円～2,770円 12/13決定 ---円 --%

公募株数 153,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 いちよし証券 エース証券 マネックス証券 売出株数 45,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 29,700株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、26.78%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：23%～29%　⇒　32勝6敗　勝率：0.842。

公開株数は、約22.83万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.20倍　の規模か。
想定吸収金額は、約6.32億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.34倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、設定無し。



マザーズ（吸収金額：4～8億円）、情報通信、法人 or マーケティング or クラウド

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.71% 0.04倍 2001年以降 6.51% 0.42倍

◎アイティメディア(2148) ＩＴ系ネットメディア専業。各種広告を展開。ＩＴ製品サイト「キーマンズネット」を買収。【PER】約20倍

◎サイジニア(6031) ネットマーケティングサービス提供。おすすめ商品表示と広告配信が２本柱。ソフトバンク系。【PER】約-倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 163.30円 16.96倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 152.37% 0.11倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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