【IPO初値予想:PER】 バロックジャパンリミテッド(3548):東証未定:小売業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想　中国店舗展開推進中

2016/10/10 11:02:27

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/1 10/17-10/21 13,776,700株 約308.59億円 38.80% 10/14決定 10/24決定 ---円 --%

公募株数 4,200,000株 売出株の引受株数は、10/24 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 売出株数 7,789,800株 売出株引受証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 マネックス証券 SBI証券 いちよし証券 オーバーアロットメント 1,786,900株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、38.80%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部：小売業　OR：36%～42%　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。

公開株数は、約1,377.67万株。東証1部：小売業　としては、平均の　約0.51倍　の規模か。
想定吸収金額は、約308.59億円。東証1部：小売業　としては、平均の　約0.66倍　の規模か。

東証1部：小売業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 - 合計所有割合 -.--% （計-,-株)　 今回の売出における放出株数 -,-株 VC保有の残株数 -,-株 （ロックアップの対象:-,-株) （対象期間:平成-年-月-日まで) （解除条件:発行価格の-.-倍以上)

※売却

期間 180日間 平成29年4月29日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,-円

※発行等

期間 180日間 平成29年4月29日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年1月期 625億2,500万円 ▲6億8,300万円 ▲8億7,400万円 ▲23億4,000万円 平成28年1月期 687億6,900万円 +10.0 59億9,6000万円 黒転 61億4,100万円 黒転 42億2,100万円 黒転 平成29年1月期 728億4,300万円 +5.9 -万円 - 63億8,600万円 +4.0 44億2,400万円 +4.8

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年1月期 ▲74.75円 -.- 平成28年1月期 134.85円 16.61 平成29年1月期 136.75円 16.38

※18期については、平成28年7月までの数字。

財務指標 16期 17期 18期 ＲＯＡ -.-% 14.92% 優 4.19% ＲＯＥ -.-% 72.12% 優 20.00% 優 売上高利益率 -.-% 6.14% 優 3.76% 粗利 54.66% 57.02% 56.73% 当座比率 108.33% 優 128.38% 優 118.55% 優 自己資本比率 6.88% 20.68% 20.93% 有利子負債月商比率 0.99 優 1.77 優 2.29 優 安全余裕率 -.-% 15.29% 11.41%

主に女性向け衣料及び服飾雑貨の製造小売業、いわゆるSPA（「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略語）として、衣料品及び服飾品の企画及び販売を実施。







※平成28年1月期(第17期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 実店舗販売 621億9,000万円 90.4 -万円 オンライン販売 65億8,000万円 9.6 -万円

本社所在地 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 従業員数 1,511人 臨時従業員数：138人 連結会社従業員数：1,679人 連結会社臨時従業員数：142人 平均年間給与 336万円

グローバル事業の基盤を強化し、海外での事業展開を推進するため、戦略的事業パーナーであるBelle International Holdings Limitedとの連携を推進中であり、売上高は、65億1,300万円。投資利益は、2億7,200万円まで増加中。

靴事業及びスポーツウェア・アパレル事業あわせて、平成28年2月末日時点で、中国（香港、マカオを含む）に21,017店舗（合弁会社が展開する中国小売事業の136店舗を含む）を展開しており、今後も引き続き、中国において、同社との合弁会社による出店拡大を図りたいところか。

複数ブランドによる事業ポートフォリオの構築、新規ブランドの創出力、リアルクローズを提供する商品企画力、店舗接客力やスタイリング提案力、国内におけるF1層に対するブランド認知度、日本及び中国店舗における坪効率の実績等の強みをを活かす戦略や、商品の価格と品質のバランスと販売員の接客により他社と差別化された戦略を実行を図りたいところか。

ブランドの独自性を高めるための事業戦略の見直し、立上げから５年以上経過したブランドの既存店売上、新業態開発のスピード、中国における需要喚起、生産、物流業務の効率化、人材育成等にさらなる改善を図りたいところか。

新規出店のための設備投資資金 16億2,000万円 (平成30年9月期:8億800万円) (平成31年9月期:8億1,200万円) 営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金 1億円 (平成30年9月期:1億円) 業務効率の向上を目的とした社内基幹システムの更新資金 10億円 (平成31年1月期:10億円) 借入金の返済資金 41億7,200万円 (平成31年1月期:41億7,200万円)