【IPO初値予想】バロックジャパンリミテッド(3548)：東証未定：衣料系小売業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、26.15%～32.87%　高いか。

2016/10/18 8:45:52

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 11/1 10/17-10/21 13,776,700株 約308.59億円 38.80% 2,000円～2,240円 10/24決定 ---円 --%

公募株数 4,200,000株 売出株の引受株数は、10/24 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 売出株数 7,789,800株 売出株引受証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 マネックス証券 SBI証券 いちよし証券 オーバーアロットメント 1,786,900株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、38.80%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部：小売業　OR：36%～42%　⇒　-勝-敗　勝率：-.-。

公開株数は、約1,377.67万株。東証1部：小売業　としては、平均の　約0.51倍　の規模か。
想定吸収金額は、約308.59億円。東証1部：小売業　としては、平均の　約0.66倍　の規模か。

東証1部：小売業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有合計：5,242,900株のうち、
5,242,900株が、180日間(平成29年1月18日まで)のロックアップ対象か。

ロックアップ解除条件は、設定無し。



東証1部、小売業、衣料 or 雑貨 or 店舗

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 26.15% 1.53倍 2001年以降 32.87% 2.16倍

◎アダストリア(2685) カジュアル衣料店をＳＣ内軸に展開。「グローバルワーク」などブランド多数。アジア出店拡大。【PER】約10倍

◎ハニーズ(2792) １０〜４０代向けレディスカジュアル、ＳＣ軸に展開。中国にも５００店超。ミャンマーに自社工場。【PER】約20倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年1月期 136.75円 16.38倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年1月期 495.10% 0.03倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







-->

Lucky　cat