【IPO初値予想】九州旅客鉄道(9142)　仮条件決定っ!!　【上限：2,600円：+150円：+6.12%】強気設定っ上ブレっ!!　

2016/10/6 15:53:31

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/25	10/7-10/14	160,000,000株	約4,160億円	100%	2,400円～2,600円	10/17決定	---円	--%

公募株数	-,-株	売出株の引受株数は、10/17 に決定予定
公募株引受証券	-証券
売出株数	160,000,000株
売出株引受証券	証券三菱UFJMS証券野村證券 JPモルガン証券 SMBC日興証券大和証券みずほ証券岡三証券東海東京証券いちよし証券 SBI証券 SMBCフレンド証券岩井コスモ証券エース証券東洋証券マネックス証券丸三証券藍澤証券水戸証券エイチエス証券極東証券髙木証券立花証券ちばぎん証券内藤証券日本アジア証券松井証券むさし証券あかつき証券西日本シティTT証券日の出証券ふくおか証券丸八証券光世証券リテラ・クレア証券ゴールドマンサックス証券 UBS証券クレディスイス証券シティグループ証券バークレイズ証券マッコリーキャピタル証券メリルリンチ証券安藤証券今村証券ウツミ屋証券岡三にいがた証券岡地証券木村証券共和証券上光証券第四証券長野證券中原証券西村証券日産証券ニュース証券八十二証券ばんせい証券フィリップ証券三木証券三田証券山和証券豊証券リーディング証券
オーバーアロットメント	-,-株
OA引受証券	-証券

仮条件決定後の初値予想

仮条件上限：2,600円、EPS：238.75円として

想定吸収金額は、4,160億円(国内：3,120億円)。

＜仮条件上限＝公開価格の場合＞
【2001年以降：全市場：陸運業：吸収金額　50億以上】
初値/公開価格：1.00倍～1.37倍　⇒　2,450円～ 3,350円
初値でのPER：10.11倍～20.03倍　⇒　2,410円～ 4,780円

初値は、PER：12倍　⇒　2,860円　がひとつの目安となるか。

【個人的な初値予想】2,750円