【IPO初値予想】KHネオケム(4189) 仮条件決定っ!!　【上限：1,670円：+0円：+0.0%】通常設定っ上ブレせずっ!!　

2016/9/21 17:54:48

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
10/12	9/23-9/29	30,376,500株	約507.28億円	82.85%	1,330円～1,670円	9/30決定	---円	--%

公募株数	2,614,400株	売出株の引受株数は、9/30 に決定予定
公募株引受証券	みずほ券
売出株数	23,800,000株
売出株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券大和証券野村證券 SBI証券
オーバーアロットメント	3,962,100株
OA引受証券	みずほ証券

仮条件決定後の初値予想

仮条件上限：1,670円、EPS：147.27円として

想定吸収金額は、約507.28億円。

＜仮条件上限＝公開価格の場合＞
【2001年以降：東証1部：化学：吸収金額　300億円以上】
初値/公開価格：0.94倍～0.96倍　⇒　1,560円～ 1,600円
初値でのPER：13.95倍～15.74倍　⇒　2,050円～ 2,310円

初値は、PER：11倍　⇒　1,620円　がひとつの目安となるか。

【個人的な初値予想】1,600円