ユーザベース（3966）IPO新規上場承認 | 東証マザーズのみずほ証券IPOです！

2016/9/15 21:54:41

ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　　　　カブドットコム証券委託？
野村證券
大和証券
SBI証券　　　　　←SBI証券のIPO配分と利益

■ ユーザベース（3966）IPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出110,400株
想定発行価格2510円を基に吸収金額を算出すると約18.5億円となり、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約21.3億円の吸収になります。
ユーザベースHP⇒　アジア最大級、世界180カ国の企業・業界を検索

↑クリックで拡大します　　　　　　　SBI証券でIPOをはじめる3つのポイント秘訣　

売上は順調に推移していますが、利益がやっと黒字転換している状態です（連結）
事業そのものはIPOにおいて好まれると思いますが、利益面が不安だと心配になります。

BtoBサービスである企業・業界分析を行うビジネスパーソンのためのオンライン情報
プラットフォーム「SPEEDA」及び、BtoCサービスであるソーシャル経済ニュースプラット
フォーム「NewsPicks」の２つの事業を運営しているそうですが、主力はSPEEDAになります。

SPEEDAは、企業・業界分析を行うすべてのビジネスパーソンのための法人向けオンライン
情報プラットフォームになり、金融機関・コンサルティングファーム・会計ファームの他、事業
会社を顧客とし、日本国内のみならずアジア諸国を中心として世界11ヶ国で提供されている
そうです。

会社設立は2008年4月、社長は新野良介氏と梅田優祐氏の2名で共同となります。
株式保有率は両者とも26.25％になり、合計52.5％です。
従業員数は101人で平均年齢は32.6歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は
約591万円となります（連結では178人、臨時雇用者数19人）

↑クリックで拡大します　　　　　　　　カブドットコム証券の口座はこう使うのだ

【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である新野良介及び梅田優祐、売出人である稲垣裕介、当社株主であるGlobis Fund III, L.P.、Financial Intelligence Services Ltd.、マネックスベンチャーズ株式会社、ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合、テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合、Globis Fund III (B), L.P.、竹内秀行、株式会社リヴァンプ、ＹＪ１号投資事業組合、佐久間衡、村上未来、株式会社講談社、三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合、岩澤脩及び株式会社新生銀行は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の平成29年１月18日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち5,454,300株であります。

IPO新着記事はブログ村⇒　株ブログ IPO・新規公開株　　　　

ロックアップは90日間（平成29年１月18日）となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍
となります。ベンチャーキャピタル保有株にはロックがほぼ掛けられています。
吸収額がネックなIPOですが、九州旅客鉄道（9142）IPOとも上場日が近く悩みどころです。
個人的には適度な申込となりそうな気がしています！
（IPOのストックが無いと不安になりそうなのでとりあえず参加予定です）