日本モーゲージサービス（7192）IPO新規上場承認 | VC関係が多いIPOだった

2016/11/14 22:00:44

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■ 日本モーゲージサービスIPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し55,000株
想定発行価格2010円を基に吸収金額を算出すると約7.4億円となり、オーバー
アロットメントを含めて算出すると約8.5億円となります。
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単体売上は横ばいですが、連結では上昇傾向にあるようです。
利益は出ており、安泰のイメージでしょうか。
住宅金融事業、住宅瑕疵保険等事業、住宅アカデメイア事業があり、売上のウェイトが
高いのは住宅瑕疵保険等事業（かし保険）になります。

会社設立は2005年08月、東京都港区西新橋に本社を構えます。
社長は鵜澤泰功氏（61歳）、株式保有率は0.44％（9,000株）しかありません！
従業員数は52人で平均年齢は43.5歳、平均勤続年数は4.1ヶ月、平均年間給与
約555万円となります。

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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるＯＭソーラー株式会社、株式会社スズケン＆コミュニケーション、川﨑知人、江間隆太、大野恭平、釜田聡、阿部公一、太田明美、塩澤偉及び道下佳紀、貸株人である株式会社ビルダーズシステム研究所、並びに当社株主であるティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合、株式会社日本レジデンシャルファンド、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社メープルリーフ、株式会社アールシーコア、株式会社ＯＳＣＡＲ、東京海上日動火災保険株式会社、三菱ＵＦＪキャピタル２号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、株式会社ハシモトホーム、株式会社ノーブルホーム、ヤマイチ株式会社、株式会社ヒーローライフカンパニー、有限会社Ｂｅハウス・アクト、藤巻正司、楳野範生、祖父江久好、馬場悦子、鵜澤泰功、髙坂明孝、青木裕美、丹羽喜裕、寿浦光晴、中井喜之、羽生五泰、中野政生、中村恵治、林弘美及び仲田幸嗣は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の平成29年３月18日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の保有する当社株式のうち1,566,400株であります。

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ロックアップ期間は90日間（平成29年3月18日）、ロックアップ解除倍率は1.5倍と
なります。ロックアップ率は高いように感じますが、ベンチャーキャピタルや関連企業
の保有率が高いIPO案件です。
ＺＭＰ（7316）IPOと上場日が被っている事がデメリットになります。
日本モーゲージサービスの初値は上記の事から1.5倍は超えてこないでしょう。
人気事業とは言いにくいですからね。