【IPO初値予想】シンクロ・フード(3963)：マザーズ：メディア系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.26%～10.14%　低いか。

2016/9/11 8:16:29

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 9/29 9/9-9/15 805,000株 約16.90億円 28.75% 1,960円～2,100円 9/16決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 公募株引受証券 野村證券 SBI証券 大和証券 SMBC日興証券 丸三証券 売出株数 300,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 10,500株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、28.75%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：26%～32%　⇒　20勝3敗　勝率：0.869。

公開株数は、約80.5万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.69倍　の規模か。
想定吸収金額は、約15.77億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.89倍　の規模か。

東証JQS：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

ロックアップ解除条件は、設定無し。



マザーズ、情報通信、飲食 or マッチング or プラットフォーム

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.26% 0.07倍 2001年以降 10.14% 0.66倍

◎ディップ(2379) ネット特化で求人情報提供。アルバイトの「バイトルドットコム」主力。派遣、看護師紹介も。【PER】約29倍

◎アルファクス・フード・システム(3814) 外食向けＡＳＰサービス展開。ＰＯＳ、注文装置などのシステム機器も。大手チェーンが主顧客。【PER】約15倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 85.22円 24.64倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 18.08% 1.36倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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