【IPO初値予想】新規上場!! ベイカレント・コンサルティング(6532):マザーズ:サービス業 上場規模(需給状況)で初値予想 吸収金額300億円超は過大か

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/2 8/16-8/22 13,489,900株 約318.36億円 87.20% 8/12決定 8/23決定 ---円 --%

公募株数 50,000株 売出株の引受株数は、8/23 に決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 11,680,400株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
オーバーアロットメント 1,759,500株
OA引受証券 野村證券


上場規模(需給状況)による初値予想 (新規上場発表直後)
オファリングレシオ(OA含む)は、87.20%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ:サービス業 OR:40%以上 ⇒ 1勝0敗 勝率:1.000。
OR:87.20%は、2001年以降:マザーズ:サービス業では、ぶっちぎりの最高値。

公開株数は、約1348.99万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約11.89倍 の規模か。
想定吸収金額は、約318.36億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約18.35倍 の規模か。

マザーズ:サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。

想定吸収金額:約318.36億円は、2001年以降では、
2007/3/16上場:ユー・エス・ジェイ(2142)の約307億円を抜いて最高額。
ユー・エス・ジェイ(2142):公募価格 49,000円 ⇒ 初値 46,600円 ▲4.89%
需給による下値不安は、大いに残るか。

<想定価格(2,360円)=公開価格の場合>
【2001年以降:マザーズ:小売業:吸収金額 99億円以上】

初値/公開価格:0.92倍~1.00倍 ⇒ 2,170円 ~ 2,360円


【個人的なIPO初値予想】 2,200円



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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