【IPO初値予想】LINE(3938)：東証未定：アプリ系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.53%～15.10%　低いか。

2016/7/2 9:41:13

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 7/15 6/28-7/8 40,250,000株 約1288.0億円 23.00% 2,700円～3,200円 7/11決定 ---円 --%

公募株数 13,000,000株 (国内分) 公募株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 G・サックス証券 JPモルガン証券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 SBI証券 東海東京証券 マネックス証券 売出株数 -,-株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 1,950,000株 (国内分) OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、23.00%(国内募集分：17.09%)。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証1部：情報通信　OR：20%～26%　⇒　-勝-敗　勝率：-.---。
公開株数は、約3,500.00万株。東証1部：情報通信　としては、平均の　約1.91倍　の規模か。
想定吸収金額は、約1,127.00億円。東証1部：情報通信　としては、平均の　約2.20倍　の規模か。

＜国内募集分＞
2001年以降、東証1部：情報通信　OR：14%～20%　⇒　2勝0敗　勝率：1.000。
公開株数は、約1,300.00万株。東証1部：情報通信　としては、平均の　約0.71倍　の規模か。 想定吸収金額は、約418.60億円。東証1部：情報通信　としては、平均の　約0.81倍　の規模か

東証1部：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


東証1部、情報通信、アプリ or ポータル or 広告

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.53% 0.08倍 2001年以降 15.10% 0.98倍

◎ミクシィ(2121) 国産ＳＮＳ「ミクシィ」運営。１３年１０月投入のスマホゲーム「モンスターストライク」が収益柱に。【PER】約7倍

◎サイバーエージェント(4751) ネット広告代理業から出発。スマホに特化したサービス、ゲーム、自社メディア「アメーバ」展開。【PER】約28倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年12月期 -.--円 -.--倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年12月期 ▲130.76% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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