【IPO初値予想】エディア(3935)：マザーズ：ゲーム系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.23%～2.09%　低いか。

2016/3/30 16:31:08

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/15 3/30-4/5 279,400株 約4.55億円 17.25% 1,510円～1,630円 4/6決定 ---円 --%

公募株数 160,000株 公募株引受証券 SBI証券 SMBCフレンド証券 極東証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 岡三証券 髙木証券 東洋証券 マネックス証券 水戸証券 売出株数 83,000株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 36,400株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、17.25%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：14%～20%　⇒　41勝2敗　勝率：0.953。

公開株数は、約27.94万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.24倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.55億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.26倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、8つ。
保有が見込まれる約25.94万株のうち、8.85万株がロックアップの対象外か。
初値後の売り崩しには注意が必要か。


情報通信、スマホ or ゲーム or ナビ

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.23% 0.01倍 2001年以降 2.09% 0.14倍

◎エイチーム(3662) 従来型携帯電話向け公式サイトの運営で成長。現在はスマホゲームと比較情報サイト運営が柱。【PER】約24倍

◎イグニス(3689) スマホ向けアプリを企画、制作、運営。無料アプリ、有料の漫画、ソーシャルゲームなど配信。【PER】約24倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年2月期 108.81円 14.98倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年2月期 153.62% 0.63倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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