【IPO初値予想:PER】 ジャパンミート(3539) 募集株式数他　大幅削減へ　上場区分は東証2部に決定

2016/3/30 16:46:16

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/21 4/4-4/8 4,830,000株 約48.78億円 15.88% 3/31決定 4/11決定 ---円 --%

公募株数 3,750,000株 公募株の引受株数は、3/31 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 水戸証券 常陽証券 売出株数 450,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 630,000株 OA引受証券 みずほ証券

オファリングレシオ（OA含む）は、15.88%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証2部：小売業　OR：13%～19%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約483.00万株。東証2部：小売業　としては、平均の　約1.45倍　の規模か。
想定吸収金額は、約48.78億円。東証2部：小売業　としては、平均の　約0.89倍　の規模か。

東証2部：小売業　案件としては、標準的な吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 90日間 平成28年7月19日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 1,515円

※発行等

期間 90日間 平成28年7月19日まで

従業員持株会に対して、75,000株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年7月期 786億9,400万円 23億7,000万円 24億8,100万円 13億8,900万円 平成27年7月期 915億4,000万円 +16.3 34億7,600万円 +46.7 35億5,600万円 +43.3 18億5,400万円 +33.5 平成28年7月期 958億700万円 +4.7 43億2,400万円 +24.4 43億300万円 +21.0 26億9,400万円 +45.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年7月期 60.08円 16.81 平成27年7月期 83.18円 12.14 平成28年7月期 109.57円 9.22

※38期については、平成28年1月までの数字。

財務指標 36期 37期 38期 ＲＯＡ 5.35% 6.57% 5.07% ＲＯＥ 12.22% 14.42% 11.16% 売上高利益率 1.70% 2.03% 3.27% 粗利 29.08% 29.02% 29.03% 当座比率 82.27% 87.28% 90.33% 自己資本比率 43.77% 45.55% 45.41% 有利子負債月商比率 0.89 優 0.81 優 0.72 優 安全余裕率 10.36% 13.09% 16.67%

茨城県を中心に関東近郊においてスーパーマーケット事業等を展開。
平成25年９月に、東京23区内を中心に業務用スーパーマーケットを展開する株式会社花正の株式を取得したことにより、関東圏において、都心部から郊外に跨る店舗網を構築中。








※平成27年7月期(第37期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 スーパーマーケット事業 893億4,600万円 97.6 32億9,300万円 その他事業 21億9,400万円 2.4 1億6,600万円

本社所在地 東京都中央区銀座８丁目８番１号 第７セントラルビル 従業員数 462人 臨時従業員数：1,028人 連結会社従業員数：777人 連結会社臨時従業員数：2,208人 平均年間給与 409万円

株式会社ジョイフル本田及びその関連会社が開発運営するホームセンター敷地内に「ジャパンミート生鮮館」を13店舗出店。平成27年７月期における売上高のうち40％が同社のホームセンター内での店舗売上が占めるか。

成長戦略として、東京23区内とその郊外を中心に、新規出店を積極的に進めると共に、M&Aによる店舗網の拡大を図りたいところか。

食品加工機能と備蓄機能を強化した加工物流センターの建設資金の一部 12億3,500万円 (平成28年7月期:12億3,500万円) 現在分散している管理本部を一ヶ所に集約し、本部機能の強化及び業務効率化を目的とした東京本部の建設資金の一部 5億4,700万円 (平成28年7月期:5億4,700万円) 借入金返済充当資金 22億8,400万円 (平成28年7月期:22億8,400万円)