【IPO初値予想:PER】 エディア(3935):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/3/25 8:36:47

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/15 3/30-4/5 279,400株 約4.21億円 17.25% 3/28決定 4/6決定 ---円 --%

公募株数 160,000株 公募株の引受株数は、3/28 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 SMBCフレンド証券 極東証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 岡三証券 髙木証券 東洋証券 マネックス証券 水戸証券 売出株数 83,000株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 36,400株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、17.25%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：14%～20%　⇒　41勝2敗　勝率：0.953。

公開株数は、約27.94万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.24倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.21億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.24倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 8 合計所有割合 16.01% （計259,400株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 259,400株 （ロックアップの対象:88,500株)

※売却

期間 90日間 平成28年7月13日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 2,265円 対象者 投資事業組合オリックス8号、株式会社FEインベスト、オリックス７号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社、FEVC１投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、エスシージェイジャパン株式会社、株式会社ヒロ・アセット、株式会社主婦の友インフォス情報社、夏目三法、夏目理江、東森喜代、割田朋香、伊藤雅人、夏目大造、大亀麿央、夏目智恵、永徳克己、夏目裕子

期間 180日間 平成28年10月11日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,---円 対象者 売出人かつ貸株人である原尾正紀

期間 90日間 平成28年7月13日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,---円 対象者 売出人である田口政実、賀島義成、当社の株主である原尾紀男、原尾麻里子、及び新株予約権者であり当社の監査役である松下秀司

※発行等

期間 180日間 平成28年10月11日まで

記載なし。


記載なし。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年2月期 9億9,100万円 1,200万円 900万円 900万円 平成28年2月期 12億5,000万円 +26.1 1億6,100万円 +1241 1億5,700万円 +1644 1億4,500万円 +1511 平成29年2月期 15億円 +20.0 2億1,500万円 +33.5 2億円 +27.4 1億7,400万円 +20.0

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年2月期 6.67円 226.39 平成28年2月期 89.50円 16.87 平成29年2月期 108.81円 13.88

※17期については、平成27年11月までの数字。

財務指標 15期 16期 17期 ＲＯＡ -.--% 1.89% 18.09% 優 ＲＯＥ -.--% 3.31% 30.01% 優 売上高利益率 -.--% 0.98% 12.97% 優 粗利 50.17% 59.24% 57.30% 当座比率 295.22% 優 186.83% 優 223.21% 優 自己資本比率 63.82% 57.10% 60.30% 有利子負債月商比率 1.08 優 0.87 優 1.06 優 安全余裕率 -.--% 2.06% 22.94%

スマートフォンなどのモバイル向けコンテンツサービスの企画・開発・運用を行うモバイルインターネットサービス事業を展開中。


スマートフォンアプリマーケットや、様々なプラットフォームへ、ゲームアプリケーション を提供。企画から開発、運用まで一貫して社内体制を築いており、他社からの受託・アライアンスなどのゲームアプリケーションも複数開発運用しています。ゲームサービスでは、自社タイトルとアライアンスタイトルの２つのサービスを展開中。


人々の生活がより楽しくなるような生活密着型の実用サービスを各種提供。主な提供先としてはスマートフォンアプリマーケットや、通信キャリア向け公式サイト。 ライフサポートサービスでは、ライフサポート、融合ジャンル、ソリューションの３つのサービスを展開。



※平成27年2月期(第16期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 ゲームサービス 6億2,900万円 63.5 -万円 ライフサポートサービス 3億6,200万円 36.5 -万円

本社所在地 東京都千代田区一ツ橋二丁目４番３号 従業員数 54人 臨時従業員数：6人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 409万円

サービスの知名度を向上させ、新規ユーザーを継続的に獲得し、ユーザー数を拡大していくことが必要不可欠か。

そのためには、効果的な広告宣伝活動等により当社知名度を向上させること、また多種多様なコンテンツを展開し、サービスをより多くのユーザーに利用してもらえるように、新規ユーザーを獲得するための施策を積極的に実施することでユーザー数の拡大を図りたいところか。

ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用 1億5,000万円 (平成29年2月期:7,500万円) (平成30年2月期:7,500万円) ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費 5,000万円 (平成29年2月期:2,500万円) (平成30年2月期:2,500万円) 組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費 1,780万円 (平成29年2月期:700万円) (平成30年2月期:1,100万円) 事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用 3,000万円 (平成29年2月期:3,000万円) 将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用 2,000万円 (平成30年2月期:2,000万円)