【IPO初値予想】ジャパンミート(3539)：東証2部：スーパー系小売業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、20.37%～28.42%　やや高いか。

2016/4/5 16:52:31

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/21 4/4-4/8 4,830,000株 約48.78億円 15.88% 910円～1,010円 4/11決定 ---円 --%

公募株数 3,750,000株 公募株引受証券 みずほ証券 水戸証券 常陽証券 売出株数 450,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 630,000株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、15.88%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、東証2部：小売業　OR：13%～19%　⇒　1勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約483.00万株。東証2部：小売業　としては、平均の　約1.45倍　の規模か。
想定吸収金額は、約48.78億円。東証2部：小売業　としては、平均の　約0.89倍　の規模か。

東証2部：小売業　案件としては、標準的な吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


東証2部、小売業、食品スーパー or ホームセンター or 外食

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 28.42% 1.60倍 2001年以降 20.37% 1.32倍

◎ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) イオン系。首都圏で展開する食品スーパー最大手。傘下にマルエツ、カスミ、マックスバリュ関東。【PER】約27倍

◎エコス(7520) 東京・多摩地区から北関東へ展開する食品スーパー。Ｍ＆Ａで成長、傘下に複数の同業子会社。【PER】約8倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年7月期 109.57円 9.22倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年7月期 22.18% 0.42倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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