【IPO初値予想:PER】 エボラブルアジア(6191):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/3/6 9:15:54

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/31 3/14-3/18 1,146,700株 約19.26億円 21.36% 3/10決定 3/22決定 ---円 --%

公募株数 620,000株 公募株の引受株数は、3/10 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エイチ・エス証券 岡三証券 東洋証券 マネックス証券 水戸証券 藍澤証券 エース証券 日本アジア証券 売出株数 377,200株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 149,500株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、21.36%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：18%～24%　⇒　33勝2敗　勝率：0.942。

公開株数は、約114.67万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.94倍　の規模か。
想定吸収金額は、約19.26億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.03倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準的な吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

VC関連の存在数 4 合計所有割合 6.20% （計333,000株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 333,000株

※売却

期間 180日間 平成28年9月26日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,---円 対象者 貸株人かつ売出人である大石崇徳、売出人である吉村ホールディングス株式会社及び当社株主である薛悠司

※発行等

期間 180日間 平成28年9月26日まで

記載なし。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年9月期 14億5,100万円 9,900万円 9,300万円 4,400万円 平成27年9月期 27億5,400万円 +89.8 3億1,200万円 +215.2 3億500万円 +228.0 1億7,200万円 +290.9 平成28年9月期 36億6,900万円 +33.2 4億8,100万円 +54.2 4億4,900万円 +47.2 2億7,000万円 +57.0

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年9月期 9.84円 170.73 平成27年9月期 37.7円 44.56 平成28年9月期 59.18円 28.39

※10期については、平成27年12月までの数字。

財務指標 8期 9期 10期 ＲＯＡ 3.53% 8.36% 3.49% ＲＯＥ 22.29% 優 43.42% 優 10.02% 売上高利益率 3.10% 6.26% 優 9.89% 優 粗利 75.97% 73.51% 80.88% 優 当座比率 61.83% 84.31% 117.77% 優 自己資本比率 15.85% 19.24% 34.77% 有利子負債月商比率 1.88 優 1.85 優 1.52 優 安全余裕率 9.00% 15.45% 21.23%

オンライン旅行事業、訪日旅行事業、ITオフショア開発事業が主たる事業。









※平成27年9月期(第9期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 オンライン旅行 17億1,700万円 62.4 5億6,100万円 ITオフショア 8億7,800万円 31.9 1,800万円 その他 1億5,800万円 5.8 300万円

本社所在地 東京都港区芝三丁目５番５号 従業員数 50人 臨時従業員数：-人 連結会社従業員数：550人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 470万円

自社ブランドであるインターネット予約サイト「TRIP STAR」「空旅.com」を中心に、自社媒体インターネットサイトによる旅行商品の販売を実施。

売上は、国内航空券の販売に関わる収入が主体か。

この他にも、0EM提供(他社ブランド）による販売にも注力。主に会員の集客が多いインターネットサイトに対して自社の旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMにて提供中。

平成24年から、ITオフショア開発事業を開始。平成27年には雇用エンジニア数が500名規模に。
主にベトナムで事業を展開しており、海外市場での事業拡大を進める。

主たる航空券の仕入先は、株式会社ナニワツーリスト　と　株式会社ジャルセールス。

＜平成27年9月期＞
・株式会社ナニワツーリスト：93億2,300万円
・株式会社ジャルセールス：45億6,200万円

事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金 1億5,000万円 (平成28年9月期:3,100万円) (平成29年9月期:7,200万円) (平成30年9月期:4,700万円) ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費 9億2,200万円 (平成28年9月期:4億6,100万円) (平成29年9月期:4億6,100万円) 上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費 1億円 (平成28年9月期:5,000万円) (平成29年9月期:5,000万円)