【IPO初値予想】エボラブルアジア(6191)：マザーズ：旅行系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.77%～2.27%　低いか。

2016/3/14 18:27:43

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/31 3/14-3/18 1,146,700株 約20.64億円 21.36% 1,660円～1,800円 3/22決定 ---円 --%

公募株数 620,000株 公募株引受証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エイチ・エス証券 岡三証券 東洋証券 マネックス証券 水戸証券 藍澤証券 エース証券 日本アジア証券 売出株数 377,200株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 149,500株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、21.36%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：18%～24%　⇒　33勝2敗　勝率：0.942。

公開株数は、約114.67万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.94倍　の規模か。
想定吸収金額は、約20.64億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.04倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準より少し大きい吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、4つ。
保有が見込まれる約33.3万株の全てがロックアップの対象外か。
初値後の売り崩しには注意が必要か。


サービス業、マザーズ、オンライン or 旅行 or インバウンド

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.77% 0.04倍 2001年以降 2.27% 0.14倍

◎オープンドア(3926) 国内外格安旅行の比較サイト「トラベルコちゃん」が柱。若い女性利用多い。伝統工芸品紹介も。【PER】約48倍

◎アドベンチャー(6030) 航空券の比較予約サイト運営、国内の航空券が主力でオプショナルツアーのサイト併営。【PER】約65倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年9月期 59.18円 30.42倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年9月期 81.86% 0.37倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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